新发基金超百只 2家私募成功晋级百亿基金

10月已然飘绿收官，纵观A股与港股，并没有出现“银十”行情，反而是杀跌。港股更是在9月、10月持续告急，恒生科技指数与恒生指数月度分别下跌17.32%、14.72%。

对于港股的巨幅回调，机构普遍认为是由于港股与美股的相关性较高，加之港股是新兴市场，因此较美股对美联储加息的反应更为激烈。此外，中美博弈也在某种程度上拖累了港股表现。

A股与港股的持续下挫也是让不少基金经理业绩受损，甚至让部分头部私募暂别“百亿阵营”，某私募近期与投资者的沟通中进行了反思，并表示此番经验教训就是港股不要轻易左侧抄底因为港股是离岸市场，散户的持股比例较低，主要以海外机构资金为主。

不过底部区域也是吸引了资金的关注，私募也是积极加仓布局，进化论资产王一平与希瓦资产梁宏在其私募生涯中都曾在港股市场获利，此番也是双双表示加仓港股。

尽管今年全球股票市场普遍走势动荡，期货市场同样跌宕起伏，但也不乏部分私募管理人逆流而上，在行情低迷之际成功站上百亿。私募排排网监测数据显示，截至10月31日披露的数据，又有两家私募晋级百亿，分别是艾方资产、梅山保税港区凌顶投资。至此，百亿私募数量为110家，其中百亿量化私募已达29家，年内平均收益-3.89%。

新发基金超百只，2家私募成功晋级百亿

基金业协会近期公布了私募9月备案情况及行业规模现状。数据显示，截至2022年9月末，存续私募基金管理人24129家，管理基金数量139570只，管理基金规模20.39万亿元。

在9月份，新备案私募证券投资基金2,565只，新备案规模222.51亿元。另据私募排排网数据统计，9月份备案基金数量居前的管理人包括阿巴马资产、思勰投资、博润银泰投资、明湾资产、和正私募、千象资产、泽盈资产等，单月新发基金数量均超过10只。

私募排排网监测数据显示，截至10月底的百亿私募机构数量依旧为110家，虽然数量变动幅度较小，但是名单私募已经发生较大变化。

首先是某知名“公奔私”基金经理掌舵的私募机构掉出百亿，不仅如此，该机构还面临人才的流失，公司旗下有知名基金经理在去年跳槽至另一百亿私募。其次是有2家机构首次突破百亿大关，分别是艾方资产、梅山保税港区凌顶投资。

截至10月31日提取的数据，茂源量化在基金业协会的展示规模为100亿以上，不过这并非新晋百亿，而是由此前的百亿量化私募凡二投资改名而来。

此番晋级百亿的私募管理人有艾方资产，公司在协会登记的规模区间同为100亿以上。公开资料显示，艾方资产成立于2012年，公司以多策略量化方式为核心投资手段，重视高性价比的投资机会，投资策略包括量化选股策略、反脆弱策略、量化可转债策略、CTA策略等。

除了量化私募，另有梅山保税港区凌顶投资在10月份也是实现了规模的跨越式增长，成功跻身百亿私募阵营。梅山保税港区凌顶投资成立于2017年，2018年获得私募证券投资基金管理人资质。截至10月28日，该私募成立以来累计备案私募基金数量为211只，其中接近一半的基金是在今年成立。

Choice数据显示，梅山保税港区凌顶投资在三季度现身联美控股、旺能环境、顺网科技、亚宝药业等10家上市公司前十大流通股东，期末持股市值超过9亿元，动用私募基金包括凌顶守拙二号、凌顶新享三号、凌顶恒瑞十一号等。

百亿量化私募已达29家，年内平均收益-3.89%

不止主观多头，在今年掉队的私募中，也包括HF、KT、CR、XK、SY等量化机构，均纷纷暂别“百亿俱乐部”。

正因如此，百亿量化私募同样有增有减，总数依旧不足30家。私募排排网不完全统计数据显示，截至10月底，在艾方资产突破百亿关口后，百亿量化私募数量为29家。

从百亿量化私募业绩来看，截至10月31日提取的数据，29家百亿量化私募年内平均收益-3.89%，仅有珠海致诚卓远、思勰投资、上海宽德、展弘投资、黑翼资产、九章资产等6家量化私募取得正收益，正收益私募占比21%。

在统计周期拉长至三年后，百亿量化私募平均收益59.32%，佳期投资以***%的收益夺冠;洛书投资近三年收益***%屈居亚军;金戈量锐近三年业绩高达***%，为第三名。另有明汯投资、上海天演、上海宽德、卓识投资、聚宽投资近三年也是取得不俗业绩。【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】

虽然最近几年量化私募的发展态势可谓是如火如荼忙，不过由于量化私募在国内起步较晚，因此在29家百亿量化私募中，仅有21家拥有五年期业绩。

茂源量化以***%收益高居五年期百亿量化私募榜首。相关资料显示，茂源量化覆盖股票、期货等主流交易市场，公司拥有近百人的投研、技术团队。投研团队核心成员由国内外有资深量化投资专家组成。投研团队绝大多数毕业于清华、北大、复旦等国内名校，并拥有海外名校博士学位，具有国外顶级交易公司多年工作经验。公司技术团队多数来自国内顶级科技公司，在低延时、高并发、AI及超算等领域拥有资深的研究与开发经验。

明汯投资五年期收益***%，是榜单的第二名。作为头部量化私募，明汯投资依托于“管理体系扁平化+投研体系中心化”组织架构，已拥有一支理论造诣深厚、实践经验丰富的研发、交易人才队伍，投研团队均来自于海外常春藤名校以及国内顶尖名校，核心成员均有丰富的量化基金投资及管理经验，对金融证券市场有着深刻理解。经过多年的持续投入和研发，在基础设施硬件及投研框架、交易系统等方面均已构建起行业领先综合优势。

金戈量锐五年期业绩排名第三，为***%。金戈量锐成立于2014年，目前管理规模140多亿，公司多年来专注于中低频量化指增策略和对冲策略，2021年公司宣布封盘，在封盘一年后，公司于今年9月开放申购。

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