光伏装机首超煤电 全球能源结构迎来拐点-每日观点

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CFi.CN讯：数据显示，截至7月底全国光伏发电装机达12.86亿千瓦，首次超越煤电；光伏占全国总装机比重升至31.5%，1—7月发电量同比增长15.5%。这一结构性突破标志我国电力供给正式迈入新能源主导阶段。

近期机构研报指出，光伏跃居第一大电源不仅是装机量的领先，更意味着政策支持、电网消纳能力与产业链成本优势形成正向循环。研报认为，装机规模持续扩张将加速上游硅料、组件及逆变器企业订单释放，中游EPC与运营环节盈利稳定性同步提升。

研报指出，随着分布式光伏渗透率提高和大基地项目陆续并网，具备技术迭代能力与渠道壁垒的龙头企业有望进一步扩大市占率。当前估值仍处于历史中低位，业绩确定性与成长性共振，构成中期配置价值。

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