全球热点评!华尔街大行安然度过银行业危机
2023-04-20 08:50:45 |来源:智通财经
智通财经APP获悉,3月份,硅谷银行、Signature Bank和Silvergate三家规模较小的银行倒闭并引发了银行业动荡。不过,从近日公布的第一季度财报来看,华尔街各大行似乎已安然度过这场危机。以下是这些大行第一季度业绩值得注意的地方。
1、高利率带来利好
(相关资料图)
美联储的加息刺激了大型银行的贷款业务,大行们继续从中受益。摩根大通(JPM.US)一季度净利息收入激增49%,该行同时将今年的利息收入预期从1月的730亿美元上调至810亿美元。富国银行(WFC.US)的净利息收入同比增长45%,花旗(C.US)的净利息收入同比增长23%。
此外,由于客户对不断变化的利率做出反应,花旗在一季度的固定收益、外汇和大宗商品交易(FICC)营收意外增长4%至45亿美元,美国银行(BAC.US)的FICC营收同样意外增长了近30%至34亿美元。这也是花旗和美国银行的利润得以超出市场预期的关键因素。
2、资金流入
在储户提款激增导致硅谷银行倒闭并危及美国地区性银行之后,投资者对六大银行的资金流动状况保持高度关注。摩根大通表示,银行业危机带来的资金流入约500亿美元,但其首席财务官Jeremy Barnum指出,新的存款可能“有些不稳定”。花旗首席执行官Mark Mason指出,从3月7日到月底,该行的资金流入接近300亿美元,他还补充称,在银行业动荡期间,来自大企业和中型企业的资金流入可能是“具有粘性的”。
美国银行没有提供资金流入的具体数据,称支票账户存款已经在增长且从3月10日起持续增长。此前有报道称,在银行业危机最严重时,担心危机蔓延的客户转向那些“大而不能倒”的银行,美国银行在此期间吸纳了超过150亿美元的新存款。
在资金普遍转向货币市场基金等收益更高的投资选择之际,大型银行不得不支付更高的利息来保住存款。富国银行表示,存款环比下降2%、同比下降8%,而平均存款成本较上年同期增长80个基点。
3、信贷损失拨备增加
随着居高不下的通胀渐渐侵蚀积蓄,美国人再次开始拖欠还款。美国四大银行——摩根大通、美国银行、花旗和富国银行——今年前三个月公冲销了34亿美元的不良消费贷款,同比增长73%。
与此同时,这四家银行的信贷损失拨备都达到了疫情初期以来的最高水平。花旗将信贷损失拨备提高一倍以上,至20亿美元,该行表示,预计信用卡损失将在今年晚些时候至明年年初恢复正常。富国银行增加了6.43亿美元的信贷损失拨备,商业房地产和办公室贷款是信贷损失拨备增加的主要原因。
摩根大通一季度信贷损失拨备为22.75亿美元,环比下降1%、同比增长56%。其中包括11亿美元的净准备金和11亿美元的净冲销。不过,该行高管表示,他们不会采取激烈的应对措施,相反,由于投资者越来越担心办公室贷款损失的增加,该公司正专注于微调其房地产投资组合。
高盛(GS.US)平台解决方案部门(其中包括该公司蓬勃发展的信用卡业务)一季度的信贷损失拨备飙升至2.65亿美元,该行将这一增长部分归咎于其信用卡投资组合的净冲销增加。
4、经济展望
尽管信贷损失拨备普遍增加,但大行高管们淡化了对信贷紧缩已迫在眉睫的担忧。美国银行首席财务官Alastair Borthwick表示:“我们还没有看到投资组合出现任何裂缝,消费者的状况很好。”
摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,美国经济总体上仍处于健康的基础上,资产负债表强劲的消费者仍在消费,企业也处于良好状态。不过,他也表示,银行业动荡加剧了宏观经济的不确定性,他预计美国经济最终将陷入衰退。
高盛首席执行官David Solomon表示继续对经济前景持谨慎态度,并称若经济进一步走弱,该公司已做好充分准备。
5、救助第一共和银行
银行业危机的影响似乎已正在减弱。摩根士丹利(MS.US)首席执行官James Gorman强调,此次地区性银行危机与2008年的危机没有丝毫可比性。
在此次银行业动荡中,华尔街大型银行向第一共和银行(FRC.US)存入300亿美元,以稳定第一共和银行的存款规模并对该行的经营能力予以支撑。其中,高盛和摩根士丹利将各存入25亿美元,美银、花旗、摩根大通、富国银行各存入50亿美元。
富国银行首席执行官Charlie Scharf表示:“我们很高兴能够在最近影响银行业的事件中处于有利地位,帮助支持美国金融体系。”杰米·戴蒙在摩根大通的财报电话会议上对此表示:“我们所有人都做了正确的事情。”
关键词:
标签阅读
-
全球热点评!华尔街大行安然度过银行业危机
2023-04-20 -
2023未来医疗100强大会 | 第三次大会议程公开,500+大咖嘉...
2023-04-20 -
热点在线丨去中心化金融的机构级应用需重建安全性信任
2023-04-20 -
资讯推荐:绿领控股(00061)4月20日起停牌 原因未知
2023-04-20 -
一季度经济发展开局良好 国家发改委释放促消费等重磅信号
2023-04-20 -
每日信息:“20恒大05”持有人会议审议通过利息兑付展期一年...
2023-04-20 -
看热讯:隔夜美股 | 三大指数涨跌不一 美国地区性银行股上涨
2023-04-20 -
焦点!医思健康(02138)建议采纳新购股权计划及终止2016年购股权计划
2023-04-20 -
全球通讯!美股异动 | 阿莱恩斯西部银行(WAL.US)一度涨20%...
2023-04-20 -
重磅!普京、泽连斯基赶赴前线!拜登年薪曝光!重大突破,700...
2023-04-20 -
焦点快播:联想控股(03396):出售5598.42万股东航物流股份,...
2023-04-20 -
环球快看点丨新能源进入下半场,极氪还有哪些牌?
2023-04-20 -
对话图达通CEO鲍君威:五年内,纯视觉方案跟激光雷达实现功能...
2023-04-20 -
ESR(01821)4月19日斥资643.13万港元回购50万股
2023-04-19 -
华凯易佰2022年净利润2.16亿元,扭亏为盈 | 年报
2023-04-19 -
2022年报掘金丨这家半导体设备龙头4月来股价涨超60%!2022年...
2023-04-19 -
热讯:吉林长龙药业(08049)发布一季度业绩,股东应占溢利5238...
2023-04-19 -
热议:锦州银行(00416):继续正常进行业务运营 继续停牌
2023-04-19 -
天天快报!诺辉健康CEO朱叶青:肿瘤防控关键在认知改变 筛...
2023-04-19 -
世界今热点:科济药业-B(02171):CT041已获得国家药监局的IND...
2023-04-19