资本圈 | 深交所去年支持房企发公司债773亿 奥园与主要境外债权人达成暂缓偿债条款书

统计局：2022全年沪深交易所A股累计筹资1.51万亿元

【资料图】

2月28日，国家统计局发布2022年国民经济和社会发展统计公报。

根据报告，全年全国一般公共预算收入203703亿元，比上年增长0.6%；其中税收收入166614亿元，下降3.5%。全国一般公共预算支出260609亿元，比上年增长6.1%。全年新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元，其中累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元，新增减税降费超1万亿元，办理缓税缓费超7500亿元。

全年社会融资规模增量32.0万亿元，按可比口径计算，比上年多0.7万亿元。年末社会融资规模存量344.2万亿元，按可比口径计算，比上年末增长9.6%，其中对实体经济发放的人民币贷款余额212.4万亿元，增长10.9%。年末全部金融机构本外币各项存款余额264.4万亿元，比年初增加25.9万亿元，其中人民币各项存款余额258.5万亿元，增加26.3万亿元。全部金融机构本外币各项贷款余额219.1万亿元，增加20.6万亿元，其中人民币各项贷款余额214.0万亿元，增加21.3万亿元。人民币普惠金融贷款余额32.1万亿元，增加5.6万亿元。

年末主要农村金融机构（农村信用社、农村合作银行、农村商业银行）人民币贷款余额267195亿元，比年初增加24702亿元。全部金融机构人民币消费贷款余额560361亿元，增加11522亿元。其中，住户短期消费贷款余额93473亿元，减少90亿元；住户中长期消费贷款余额466888亿元，增加11613亿元。

全年沪深交易所A股累计筹资15109亿元，比上年减少1634亿元。沪深交易所首次公开发行上市A股341只，筹资5704亿元，比上年增加353亿元，其中科创板股票123只，筹资2520亿元；沪深交易所A股再融资（包括公开增发、定向增发、配股、优先股、可转债转股）9405亿元，减少1986亿元。北京证券交易所公开发行股票83只，筹资164亿元。全年各类主体通过沪深北交易所发行债券（包括公司债券、资产支持证券、国债、地方政府债券和政策性银行债券）筹资64494亿元，其中沪深交易所共发行上市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）13只，募集资金419亿元。全国中小企业股份转让系统挂牌公司6580家，全年挂牌公司累计股票筹资232亿元。

全年发行公司信用类债券13.7万亿元，比上年减少1.0万亿元。

全年保险公司原保险保费收入46957亿元，按可比口径计算，比上年增长4.6%。其中，寿险业务原保险保费收入24519亿元，健康险和意外伤害险业务原保险保费收入9726亿元，财产险业务原保险保费收入12712亿元。支付各类赔款及给付15485亿元。其中，寿险业务给付3791亿元，健康险和意外伤害险业务赔款及给付3937亿元，财产险业务赔款7757亿元。

深交所：2022年累计支持房企发行公司债773亿元 有序扩宽房企募资用途

据深交所微信公众号，日前，深交所组织召开房地产行业市场主体座谈会，深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战，听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。

观点新媒体了解到，参会市场主体围绕股权融资、债券融资、公司经营、风险化解等进行了经验交流，并就进一步优化再融资并购重组制度、提升审核效率，健全房企债券融资机制、提升投资者参与积极性，推进基础设施REITs市场建设等提出建设性的意见建议。

深交所相关负责人表示，推动房地产市场平稳健康发展是一项系统工程。深交所将和地方政府、行业主管部门、国资监管部门、市场主体、中介机构等市场各方一道，密切关注房地产行业发展动态，切实发挥好市场组织和平台枢纽作用，干实事，谋实招，求实效，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

据悉，股权融资方面，2022年11月股权融资5项措施发布以来，深市共计9家上市房企和4家涉房上市公司披露再融资预案及并购重组方案，拟合计募集资金434.40亿元。债券融资方面，2022年以来，深市累计支持房企发行公司债券773.30亿元，发行资产支持证券982.86亿元，保障房企增量融资与接续融资需求，有序拓宽优质房企募集资金用途；落地房企“央地合作”增信新模式，累计达成相关信用保护合约或凭证8笔，名义本金合计12.40亿元，撬动房企融资30余亿元。

基础设施REITs方面，发布保障性租赁住房REITs指引，落地市场首单相关产品，积极服务构建多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度。风险化解方面，多措并举支持优质房企纾困出险房企，大力推动债务风险化解处置，2022年以来多家房企通过债券展期、回售撤销、回售转售等市场化方式缓解债务压力。

中国奥园：已与主要境外债权人达成条款书 以暂缓偿还债务安排

2月28日晚，中国奥园集团股份有限公司发布公告称，与集团的主要境外债权人已就集团重大境外债务的建议暂缓偿还债务安排的条款进行建设性讨论。

经过有关讨论后，奥园集团宣布，若干境外优先票据持有人组成的临时小组（约占境外优先票据未偿还本金额的20%）已原则上书面同意概述建议暂缓偿还债务安排主要条款不具法律约束力的条款书。

据观点新媒体了解，建议暂缓偿还债务安排拟达成以下主要目标：在全面重组磋商期间，亟需为集团境外运营提供稳定性，并为所有债权人保留集团价值；提供稳定平台，以促进与潜在战略投资者的磋商，以期达成全面重组的预期结果；及增加透明度，并为债权人提供监督集团财务情况及全面重组进展的有效途径。

奥园应支付或促使支付下列同意费：向自暂缓偿还债务协议生效日期起第15个营业日之日或之前签署/同意暂缓偿还债务协议的各债权人支付金额为截至早期同意费截止日欠付该债权人的境外债务本金额0.25%及一般同意费；

向自暂缓偿还债务协议生效日期起满一个历月之日或之前签署/同意暂缓偿还债务协议的债权人支付一般同意费，金额为截至相关同意暂缓偿还债务安排的债权人作出有关签立/同意之日欠付该债权人的境外债务本金额0.5%，惟前提为暂缓偿还债务安排于上述签立/同意之日并未被终止。

奥园及其财务及法律顾问正与临时小组的财务及法律顾问紧密合作，以期就最终文件达成协定，并于未来数周内落实有关境外优先票据的建议暂缓偿还债务安排。奥园鼓励境外优先票据持有人在达成协定时签署暂缓偿还债务协议，并将刊发进一步公告，以便境外优先票据持有人了解进展状况及彼等签署暂缓偿还债务协议的方式。

同时，奥园表示亦继续与其他主要境外债权人就公司其他境外债务工具的独立暂缓偿还债务安排进行讨论，公司希望就该等暂缓偿还债务安排的条款（与暂缓偿还债务条款书的条款基本相同）尽快达成协定。

建议暂缓偿还债务安排如获实施，将为集团与主要境外债权人就全面重组条款的磋商提供一个稳定的平台。奥园的财务顾问继续协助公司与所有相关持份者进行讨论及制定全面重组方案。奥园最终旨在落实全面财务重组，为集团提供可持续性的资本架构，为所有持份者创造长期价值。

另外，应该公司要求，中国奥园股份自2022年4月1日（星期五）上午九时正起于联交所暂停买卖并将继续暂停买卖直至进一步通知。

华发股份60亿元定增申请获上交所受理

2月28日，珠海华发实业股份有限公司公告称，收到上海证券交易所出具的《关于受理珠海华发实业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。

据观点新媒体了解，上交所对华发股份报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

华发股份本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。华发股份将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

据悉，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括华发集团在内的不超过三十五名符合中国证监会规定的特定投资者，本次向特定对象发行预计发行数量不超过63,500万股（含63,500万股），本次募集资金总额（含发行费用）不超过60亿元，拟用募集资金投入金额为60亿元。

京能置业拟筹划定增 用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目

2月28日，京能置业股份有限公司发布关于拟筹划向特定对象发行股票事项的提示性公告。

据观点新媒体了解，为积极响应相关政策，保障公司长期可持续发展，优化资本结构，稳定财务状况，京能置业拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

本次发行尚需经公司董事会、股东大会审议批准，且最终以上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后发行的数量为准。本次发行不会导致京能置业控股股东和实际控制人发生变化。上述批准或核准为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性。同时，本次发行亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

截止目前，京能置业筹划的向特定对象发行股票事项，尚处于初期筹划阶段。

远洋集团与辽沈银行签署战略合作协议 就房地产开发贷等展开合作

2月28日，远洋集团全资附属公司远洋地产（辽宁）有限公司与辽沈银行股份有限公司签署全面战略合作协议。

根据协议约定，双方将充分发挥自身优势，在房地产开发贷款、债券投资、存量融资服务、按揭贷款等领域展开合作，以巩固和扩大双方在各自领域中的业务能力和市场影响力，助力房地产长效机制的建立。

据观点新媒体了解，远洋集团深耕沈阳、大连已有15年以上，在大连、沈阳等城市已打造二十余个精品项目，累计开发面积超800万平米，销售额近千亿。

近3个月，远洋集团已先后与中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、北京银行、浦发银行、北京农商银行、辽沈银行签署战略合作协议，累计获得授信额度超1300亿元。

深圳地铁集团30亿元超短期融资券完成发行 利率为2.33%

2月24日，深圳市地铁集团有限公司发布了2023年度第四期超短期融资券发行情况公告。

据观点新媒体了解，该债券简称“23深圳地铁SCP004”，债券代码为012380714，发行期限为270日，兑付日为2023年11月24日，发行金额30亿元，发行利率为2.33%。本期债券合规申购家数和有效申购家数均为2家，有效申购金额为30亿元，最低申购价位和最高申购价位区间均为2.33%。

债券发行人为深圳市地铁集团有限公司，主承销商为中国光大银行股份有限公司。

平安不动产拟发行15亿元期超短期融资券 期限120天

2月28日，平安不动产有限公司2023年度第一期超短期融资券发行文件发布。

观点新媒体获悉，本期债券发行总额15亿元，期限120天，无担保，上海新世纪资信评估投资服务有限公司，给出的主体评级为AAA。

债券发行人是平安不动产有限公司，主承销商兼簿记管理人是上海银行股份有限公司，联席主承销商是华夏银行股份有限公司。

中华企业发行22亿元中期票据 利率3.82%、期限3年

2月28日，中华企业股份有限公司发布2023年度第一期中期票据发行情况公告，债券简称：23中华企业MTN001，债券代码：102380317。

观点新媒体获悉，本期债券计划发行总额/实际发行总额为人民币22亿元，发行利率3.82%，于2023年2月27日起息，2026年2月27日兑付，期限3年。

其中，合规申购家数17家，合规申购金额42.3亿元；有效申购家数13家，有效申购金额22.1亿元。申购价位区间3.5%-4.8%。

本期债券主承销商/簿记管理人为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为中国光大银行股份有限公司。

发行人声明，公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购。

另外其他方面，2月22日，中华企业发布《中华企业股份有限公司2023年度第一期中期票据申购说明》。

根据公告披露，该债务融资工具的基础发行规模为人民币10亿元，发行金额上限为人民币22亿元，期限3年。本期债务融资工具按面值发行，申购区间为3.50%-4.80%。

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