资本圈 | 交易商协会拟扩“常发行计划”试点范围 建发200亿小公募“已受理”

交易商协会拟优化“常发行计划”试点注册发行工作 扩大试点范围

2月24日，中国银行间市场交易商协会发布关于优化“常发行计划”（FIP）试点注册发行工作的通知，扩大试点企业范围，切实增强信息披露的便利性和普惠性。

据观点新媒体了解，试行“常发行计划”的境内企业应满足下列条件：生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，公司治理完善。注册发行信息披露成熟：最近24个月内，累计发行非金融企业债务融资工具不少于3期（含3期）。依法合规：在年报有效期内（通常为一年），企业无信息披露违规被交易商协会处以自律处分、被有权机关调查或者受到重大行政、刑事处罚。

(资料图)

使用“常发行计划”的境内企业在更新年报后，可自主选择是否继续使用“常发行计划”；使用“常发行计划”的企业出现本通知第一条第三项情形的，暂停使用至相关违规事项处置完结。

据悉，“常发行计划”试点是交易商协会为便利企业融资、优化注册发行服务、推进信息披露分层分类管理的积极探索和创新。自2022年4月试点推出以来，“常发行计划”大幅度减少发行人重复信息披露，助力投资人提升阅读便利，强化发行人和中介机构归位尽职，提高注册发行工作质量，广大市场成员积极欢迎，呼吁扩容试点需求强烈。

截至2023年2月20日，“常发行计划”已累计支持41家企业采用“常发行计划”模式成功发行260只债务融资工具合计3036亿元，试点企业包括央企、地方国企、民企等各类型企业（见附表），覆盖品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券、定向债务融资工具。本次优化扩容举措推出后，更多企业有望通过该机制进一步提升信息披露便利和注册发行效率。

建发股份两笔合计200亿元小公募项目状态更新为“已受理”

2月24日，上交所公司债券项目信息平台显示，厦门建发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行可续期公司债券，项目状态更新为“已受理”。

据观点新媒体了解，该债券品种为小公募，拟发行金额150亿元，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司等。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、项目建设及补充流动资金等法律法规允许的用途。

同日，厦门建发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券状态更新为“已受理”，债券品种小公募，拟发行金额50亿元，更新日期为2月24日。

本次债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、项目建设及补充流动资金等法律法规允许的用途。

关键词： 发行计划