全球新消息丨拟发行GDR并在瑞士上市 爱旭股份借力国际资本加速产业布局

2月15日晚,爱旭股份(600732.SH)发布公告称,在当日举行的2023年第一次临时股东大会上,关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案审议通过。根据前期公告,为公司业务发展的需要,进一步提升公司治理水平和核心竞争力,拟发行全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts,以下简称“GDR”),并申请在瑞士证券交易所(以下简称“瑞交所”)挂牌上市,GDR以新增发的公司A股股票作为基础证券。

(相关资料图)

随着中欧资本市场互联互通进一步加深,GDR融资成为了A股上市公司备受欢迎的再融资新形式,爱旭股份的此次拟发行无疑拓宽了境外融资渠道,有助于加速国际市场的品牌影响力和企业形象的提升,快速实现海外市场布局,引入境外专业投资机构和产业投资者,对公司高质量发展的治理机制都有着积极的促进作用。

值得关注的是,根据年度业绩预告显示,2022年爱旭股份的营收和盈利水平均实现了显著增长,产能利用率快速提升,产能结构也得到优化,预计2022年实现归母净利润21.1亿元至25.1亿元。

拓宽境外融资渠道,加速提升国际品牌形象

境外发行GDR大幅拓宽双向融资渠道,有助于国内优质企业叩开海外市场大门。

此次发行的每份GDR面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。根据截至2023年1月30日公司的总股本测算,将不超过130,211,603股,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

去年2月份,证监会曾发布修订后的《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》,其中修订内容就包括拓展适用范围,在境外方面,拓展到瑞士、德国等欧洲主要市场。

瑞交所作为欧洲最大、流动性最强的交易所之一,具备体量较大、交易活跃的优势,参与主体大多为机构投资者,与其他欧洲上市地点相比平均估值相对更高,审计要求也相对更宽松。

爱旭股份是国内第2家宣布拟在瑞交所上市的中国光伏企业,首家隆基绿能于预计今年上半年会在瑞士交易所正式发行GDR。从企业角度讲,选择拟发行GDR并在瑞交所上市不仅拓宽了海外融资渠道,还可以充分利用海外资本市场,加速提升公司在全球的品牌影响力。目前,爱旭股份正在积极布局海外光伏市场,以ABC电池技术为核心,聚焦全球高端户用、工商业终端客户,为客户提供“源网荷储”一体化智慧能源解决方案。本次海外融资项目,将有效提升公司国际化品牌认知及公司形象,并将为爱旭股份海外推广提供充足的资源支持,有助于爱旭股份在海外业务开拓及落地。

夯实龙头地位,2023年有望迎来量价齐升

2022年全球新能源产业快速发展,光伏行业实现了较快发展,太阳能电池片市场需求快速增长,产品市场销售价格持续上升,同时随着光伏市场对于高价组件接受程度有所上升,终端需求旺盛,带动大尺寸PERC电池片阶段性供需形势紧张,价格不断上涨。

爱旭股份作为全球光伏电池的主要供应商之一,2022H1出货量16.5GW,同比增长94%,2022年6月底前率先完成了166mm技改升级为182mm大尺寸产能的改造,公司大尺寸电池产能已达到总产能95%以上,更好地满足市场对于高效大尺寸PERC电池的需求。

在ABC生产线层面,截至2022年Q4,公司珠海6.5GWABC电池产能顺利投产,新型电池采用N型背接触结构,正面无任何栅线,且采用无银化工艺,电池平均量产转化效率达26.2%,良率超过95%。根据公司的产能规划,公司为N型电池整体布局产能52GW,其中珠海、义乌各26GW,将成为公司未来新的利润增长点。

东吴证券预计,受益于大尺寸电池紧缺和需求提升,爱旭股份单瓦盈利持续提升,预测2022年电池出货约33.5-34.5GW,Q4出货约8.5-9GW,并对2023年PERC出货持乐观态度,预计达33-36GW。

太平洋证券预计爱旭股份2023年ABC产品以光伏系统整体解决方案进行销售,未来盈利有望进一步提升,公司从电池片供应商向下游一体化方向发展,未来成长空间广阔。

本文来源：财经报道网

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