中国制造

《中国制造》是周梅森的书，当时我还在体制内上班，大家看到王跃文的小说，都很会心。见面问第一句话，“最近忙不忙”，这是相互抬举的体面话。怎么可能忙？

一、浪漫主义的赌博

我说过，我的投资方式是浪漫主义的赌博。根据自己的知识、阅历、二级市场盘面，进行推演，并没有详实数据的基础。然后选择当前形势下最有想象空间，自己最有优势的子行业，选出其中性价比较高的公司，满仓介入。

(资料图片)

为什么是浪漫主义，因为我是理工科毕业，但爱好社经文史哲等学科，在投资的逻辑上天马行空的想象，然后得出一些不知是否靠谱的结论，再依此进行演绎。所以我要股价涨幅较小，估值较低，具有一定的安全边际来规避风险。在研究时更多的是自上而下，公司分析居于次要地位。

赵晓光，王国斌等说过，能干的企业，幸运的行业，合理的估值，才是好的投资。我非常赞同。当然，这三者对我来说，首先是幸运的行业，然后找到能干的企业，再等待合理的估值时介入。

二、中国制造

经常有人问，2023年主流板块是什么。我认为行情起来前3-4个月是普涨，这个期间涨得好的，不一定是后期的主流板块。当时，主流板块不明确，从市场上读不出来。

在221222的文章《2023年A股展望--围绕政策与新技术》，明年行业，增加汽配。类一是估值低。类二是从0到1。新技术突破降成本，规模效应。国产替代，从国内走向全球市场。半导体，则兼具类一和类二。一、政策支持与复苏类消费，地产，半导体，互联网。二、成长类。新材料，高端装备，汽配。

最近把近600集的《大江大河》听完了，有些思路比较清晰了。

2023年可能的主流板块是中国制造，高端制造走向全球的过程。

孙先生说，“天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡”。

没有一战和二战，老美崛起也是必然，只时时间的加速。未来，我国将在经济，产业，股市等各方面成为核心。

当然，印，越等周边国家的发展，也是必然。部分制造业从我国向周转转移，也是自然。

我以前每天早上起来，都要看一下美股和外盘。自22年5月起，我已经渐渐淡化，现在基本就没这个习惯了。因为A股已经相对独立走势了。2011年时，有时候半夜醒来看外盘。

三、高端制造中哪些行业

汽车产业，航天航空等大发展，必然带动国内相关产业的升级换代技术创新。这是日，美，欧的历史规律。数控机床与机器人，可以说完全相关。机器人则叠加人口因素。

研发是先发优势，最终都需要转化为成本优势。所以到产业化，规模化，我们的能力领先。

1、工业母机，数控机床。

数控机床的行业龙头股已近历史新高，但四季报业绩环比还有所下滑。未来看点，主要是国产替代，出口到俄，印等国家增长，政策支持下的设备投资。

2、机器人

劳动力人口下滑，工资持续上升，工业机器人国产替代。协作机器人高增长，服务机器人未来预期高。

3、汽配

汽车行业，我国从消费大国变成制造大国，新能源汽车实力领先。汽配从国产替代，变成走出国门。

这些都是我凭空想象，大家如果有兴趣，可以找找逻辑和数据，来讨论。我作为投资者，会结合股市走势作出调整。

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