热议：认识了一位固收+基金经理

有读者咨询我，类似华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)的基金怎么查找，说“这类基金不错”。我看了一下，这只基金股票占比12.99%，走势确实不错，如果想找到类似的基金，只需要设置两个条件：股票占比10%-15%之间，按照一定区间的卡玛比率由高到低排序，应该大概率可以找出类似的基金。

【资料图】

该基金目前管理时间最长的基金经理是郑青，上任时间为2020年6月23日，管理时长2年又169天，任职以来回报33.06%，年化回报12.32%，任期最大回撤-3.00%，确实还不错。

下面我来筛选求证一下市场上能做到的类似基金有没有。具体设置的条件是：基金类型不限，股票占比10%-15%，基金经理上任时间在2020年6月23日（含）之前，按照2020年6月23日至今的卡玛比率排序的榜单。

筛选获得的榜单保留了卡玛比率大于2.0000的基金，合计有17只基金上榜。

上榜九位基金经理，按照在管规模来看，王晓晨、郑青在管规模超过900亿，最小的是袁争光，在管规模只有6.47亿元，南方基金的郑迎迎在管规模也相对较小。

与上图顺序对应，展示九位基金经理的基金经理年限，王晓晨和郑青都已经是担任基金经理超过10年的老司机。

通过梳理，郑青的华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)确实数据不错，卡玛比率比她好的郑迎迎区间收益率不如她。郑迎迎的基金股票占比更小一些，回撤也更优秀一些。

给大家展示一下上表榜单前十名的业绩走势如下。

10只基金的近期业绩展示如下，其中华泰柏瑞新利混合A（001247）区间起步时跳高了一些，在上图我圈出来了，后续走势比较平缓。

年度涨幅也展示如下，需要关注基金经理的上任时间，对照业绩是不是现任基金经理任期内获得的。郑青的基金年度涨幅均为正。

区间【2020年6月23-2022年12月8日】绩效评估数据如下，郑青的超额收益最好，夏普比率等也是郑青的最好。

这10只基金的股票占比均在10%-15%之间，属于固收+范畴，风险相对比较可控，比纯债基金风险要高一些，比平衡混合型基金风险要低一些。

机构占比情况也再次展示一下：

目前固收+基金要求的是股票占比在10%-30%，其实从风险角度看，10%加一点点和30%减去一点点的风险程度肯定还是有一些区别的。

如果把固收+基金再细分一下，10%-15%股票占比的算第一档，15%-20%的算第二档，20%-25%的算第三档，25%-30%的算第四档，那么风险程度是由低到高的，本文梳理的是第一档风险相对低一些的“固收+”基金。

感觉郑青还是蛮厉害的，最后再认识她一下：目前是华泰柏瑞固定收益部副总监。

我的文章基本是基金梳理笔记，信息量还是比较大的，所有内容均是个人研究，整理成文便于查询复习，请大家更关注客观数据吧。

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