焦点消息！龙湖集团拟发行20亿中期票据，获六大行联合承销

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11月25日，龙湖集团发布公告称，公司将于11月29日发行2022年第二期规模不超过20亿元的中期票据，为期三年，票面利率询价区间为3.0%-3.8%，最终票面利率根据簿记结果确定，该中票由中债信用增进投资股份有限公司（简称“中债增进”）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

值得注意的是，龙湖拟发行20亿元中期票据的承销商数量及资质创地产行业发行债券之最，其主承销团成员包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行，六大国有商业银行共同担任主承销商，堪称地产史上“最豪华承销团”。

中国银行给出的推荐理由是，龙湖是中国领先的房地产开发商，品牌影响力广泛、行业地位稳固，综合经济效益良好，具有较大的发展潜力；龙湖信用资质良好，与各家商业银行建立了良好的合作关系，还本付息正常，在各金融机构的融资能力较强；中国银行认为，本次中期票据的发行有利于优化龙湖的债务结构，增加融资渠道，提高经营水平和盈利水平。

11月8日，中国银行间市场交易商协会表示，将在中国人民银行的指导下，组织中债增进落实好“第二支箭”政策部署，持续做好包括民营房企在内的民企债券融资服务工作。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资，后续可视情况进一步扩容。

龙湖也成为“第二支箭”首家受益的公司，并在11月16日率先完成200亿元储架式注册发行。业内人士表示，“第二支箭”对于民企的融资支持具有主动性，从房企的角度看，率先落地的往往是信誉良好、资金流更加健康的房企。

11月23日-24日，六大行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议，根据协议约定，六大行与龙湖集团将充分发挥自身优势，整合资源，本着长期合作、相互支持、共谋发展的原则，围绕商品房、保障性住房、租赁住房等重点领域，在房地产贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资及结算服务等业务领域，进一步加深合作，建立长期稳定的合作关系。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水认为，根据近期政策精神，要稳定房地产贷款，全国性商业银行要增强责任担当，支持优质房企发展，此外，当前宏观经济复苏基础薄弱，增加房地产贷款投放，将有助于房地产投资企稳，有助于增强宏观经济复苏的基础。

关键词： 中期票据