世界快资讯:A股重大变化加码!投资者该如何抉择?
2023-06-16 13:49:09 |来源:巨丰投顾
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作者|郭一鸣,编辑|wjx
来源:巨丰投顾、好股票应用
观点:经济修复弱势之下,增量政策持续显现。短期,政策以及市场都发生了积极的变化,而且还有加码的趋势。在此之下,市场周期底部在不断夯实,逢低战略配置仍是好时机。此外,降息短期对于成长板块有利,但如果持续,则会转向价值,可积极关注需求提振下的大消费板块的底层配置时机,同时关注降息下的新能源等板块的反弹行情。
5月底以来,市场对于增量政策期待有加,尤其是在经济修复持续弱势之际,政策提振的必要性逐步增强。而市场的期待没有等太久,进入到6月第二周,政策开始集中发力。除了产业政策持续释放之外,货币政策的超预期释放给市场带来积极的信号。
于是,在增量政策的出台下,A股市场发生了明显的变化:首先,两市成交量开始攀升,前日时隔24个交易日重返万亿,昨日得以延续。成交量变化是最能反应市场情绪的指标之一,成交量的回升,表明市场交投热情开始活跃,对市场向好有积极作用;其次,指数由弱转强,短期有望延续。5月底沪指开始重心回升,昨日开始创业板以及深成指走强,基本扭转了此前的下跌趋势。除此之外,流动性预期的变化最大,集中来源于海内外。一方面,国内降息以及仍有延续下,新一轮宽松有望开启,市场流动性有望继续保持合理充裕;另一方面,美联储6月暂停加息,对于全球资金市场流动性可谓是正向刺激,也在情绪上提升市场风险偏好。
因此,市场的变化背后,实际上是海内外货币政策变化的结果,对市场来说仍是积极的正向的影响,短期市场的回升行情也有望延续。不过,我们说国内降息还仅是第一步,毕竟降息还不足以使得经济快速回升,仍需财政等政策的发力。所以,对于股市来说,短期情绪提振,但中期还需看降息的转化效果以及市场基本面回升的具体情况。
对于投资者来说,基于市场的变化,当前还是需要适当调整的。对于战略投资者来说,市场大环境向好,复苏周期之下,仍是逢低配置的好时机;而波段投资者来说,当前多个周期的底部,可适当参与多方变化下市场可能的回升行情。需要留意的是,短期降息对于利率比较敏感的成长股来说是阶段利好,但如果降息延续,则利好更多会体现在价值股上。所以,短期可关注创业板为首的成长股的反弹情况,中期则可重点留意政策提振以及修复需求下的大消费方向。
总结一下:政策提振下短期新一轮宽松已经开启,这对于提振经济以及刺激股市向好释放积极信号,从整体有利于经济的回升以及股市的上行。不过,因为基本面企稳仍需观望,股市立刻走强的可能性并不大。战略投资者可继续逢低做配置,波段投资者则根据降息不同程度的影响,对成长股以及价值股做相应的跟踪和关注。
作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002
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