每日热讯!国药一致零售利润翻倍 业务结构优化打开成长空间

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CFi.CN讯：数据显示，国药一致2026年前三季度营收550.66亿元，微降0.11%；归母净利润9.52亿元，略降0.48%，但扣非净利润达9.45亿元，同比增长2.36%。更关键的是，零售板块单季度净利润同比大增105.08%，达0.27亿元，收入也止跌回稳。

近期机构研报指出，分销业务虽微降，但利润反增4.28%，反映结构优化成效；零售端通过专业药房、慢病管理、DTP及线上线下一体化运营，正从规模转向质量盈利。研报认为，集采压力下公司精益运营能力凸显，两广基本盘稳固，新增长点加速落地。

研报指出，2026/2027年净利润预测维持12.16/13.43亿元，对应增速7.0%/10.4%，当前估值仅10.1倍PE，显著低于目标价隐含的14.6倍，存在超44%上行空间。结构升级与盈利质量提升，是驱动估值修复的核心逻辑。

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