通信行业点评：智源大会群星璀璨 AIGC应用如火如荼

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上周我们参加了2023 北京智源大会，该会议已连续举办五届，本次为第五届，持续两日（6 月9 日、10 日），近百场报告在会上发布。

现场人头攒动，论坛水泄不通。我们注意到本届智源大会人气高涨，多个论坛无处落脚，听众只能在论坛角落或出口站立，或在过道勉强落座。本次会议需提前注册，由主办方北京智源人工智能研究院审核通过才可入会。结合我们的现场调研，参会者多为AI 从业者、创业者、高校计算机学子与青年学者。火爆的参会情况反映出当下我国AI 产业研究与创新创业方兴未艾、如火如荼之势。

AI 顶级盛会，四位图灵奖获得者与OpenAI 创始人参会。本届大会规格极高，汇聚了四位计算机界的“诺贝尔奖”——图灵奖获得者，三位“深度学习之父”中的两位（Yann LeCun 与Geoffrey Hinton）参会，AIGC 明星公司OpenAI 创始人Sam Altman 与Midjourney 创始人也送上了主题演讲。Sam Altman 呼吁建立全球统一的AGI（通用人工智能）防护标准。

学界与工业界交相辉映，但资本市场参与度低。论坛关注大模型底层技术、认知科学与应用，学术气息浓厚。我们统计了本届大会发言嘉宾所属机构，发现不考虑各论坛内的重复，130 个发言人中，有76 位来自高校或科研院所，占58%，47 人来自公司或开源社区，占36%，两者共占94%，相比之下，媒体、行业协会、国家部委和投资机构的发言人较少，其中，仅1 位来自投资机构。而根据我们的草根调研，来自证券公司或机构投资者的参会者也较少。我们认为，如此有代表性的行业盛会在资本市场的参与和关注度仍然较低，在一定程度上，凸显出AI 产业仍然被资本市场低估。

应用、大模型能力评价、并行计算与开源值得重视。1）应用：大会开设了具身智能、自动驾驶等应用主题分论坛。2）大模型能力评价：会上多个团队发布大模型能力评价主题演讲，智源更开源了大模型能力评测体系FlagEval（天秤）中的多模态部分。3）并行计算：相较于AIGC 大模型或应用服务商，大会官方合作伙伴多为算力厂商，包括服务器厂商、IDC 服务商、国产GPU 厂商、云服务厂商，例如国产GPU 厂商昆仑芯、浪潮信息等。并且，发言厂商几乎都提到了与大模型相关的多种并行计算方式，如数据并行、流水线并行等。算力服务商英伟达也深度解析了其高效的并行策略、内存优化技术等。4）开源：HuggingFace、百度飞桨、华为昇思等多个开源框架代表到场参会，开源标杆Linux 基金会代表参会，主办方智源开源图、文大模型及大模型能力评测体系。

投资建议：建议关注：1）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、源杰科技、德科立；2）智能模组服务商：美格智能、广和通；3）边缘IDC 服务商：龙宇股份、网宿科技；4）光模块服务商：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技；5）传统的IoT 通信芯片厂商：有望受益行业上行过程。建议关注：中兴通讯、工业富联、翱捷科技、初灵信息；6）应用端标的：恺英网络、神州泰岳、佳讯飞鸿、中科金财等。

风险提示：伦理风险、市场竞争风险、政策法律监管风险。

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