湘财基金徐亦达:苹果首款MR产品亮相,尚待MR+AI深度融合催化-全球看点
2023-06-08 15:42:22 |来源:大众证券报
(相关资料图)
当地时间6月5日,苹果2023年开发者大会(WWDC)拉开大幕,备受关注的苹果首款MR(混合显示头显设备)产品——Vision Pro正式亮相,售价3499美元(约合人民币2.48万元),预计明年3月发售。由于不达市场此前预期,随即引发美股及A股相关板块调整。
我们认为,此次调整主要有以下原因:第一,硬件层面,没有超出专业人士提前推测的特性;第二,定价方面,3499美元的定价略高于市场预期的3000美元;第三,发售节奏上,显著晚于市场预测的今年9月至圣诞节发售的预期。
股市反应也可以从苹果发布会当天美股AAPL的分时走势可以印证,下跌最陡峭的两段,第一段发生在产品初亮相和第一轮简单介绍完成之后,体现出产品没有超预期;第二段则发生在公布产品售价和发售节奏的时刻。对A股来说,发售节奏一出,基本打消了对产业链相关公司短期业绩弹性的遐想,业绩兑现至少要往后顺延两个季度的时间。
尽管如此,我们认为,现在定调MR失败为时尚早。2016年,苹果发布初代TWS耳机时,市场也不乏看衰的声音,但到今天,AirPods已经成为全球无线耳机引领者。同样,MR拥有较好的人机交互体验,且可以无缝接入现有的应用生态,在B端办公、C端文娱等场景下,有望在三至五年后形成类似iPad体量的产品线,届时将迎来真正的“空间计算时代”。
早在2015年之前,市场就已开始畅想AR/VR的牛市,此次苹果全新MR产品线的推出,开启了一个打通未来十年的全新时代。因此,消费电子、应用端(传媒、计算机)等板块的投资机会方兴未艾……值得一提的是,尽管苹果没有在大会上谈论AI大模型,但长期来看,苹果MR生态有待与AI技术深度融合,从根本上改变人类的生产、生活方式,或成为科技变革的催化剂。
记者 赵琦薇
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