上市工作迈出重要一步 北部湾银行拟聘IPO保荐机构

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证券时报记者马传茂广西北部湾银行官网显示，因首次公开发行股票并上市（下称IPO或上市）需要，该行拟选聘1家证券公司作为IPO保荐机构（承担独家/牵头主承销商），同时采购1家律师事务所作为上市发行人律师。其中，竞争性磋商采购文件对保荐机构的中小银行IPO项目经验有明确要求。据了解，北部湾银行是在原南宁市商业银行基础上改制设立的省级城商行，于2008年10月挂牌成立。不过受此前数年经营问题和不良压力影响，该行年度净利润在2013年、2014年出现暴跌，经过一系列强化管理、风险化解攻坚战，主要经营指标成功实现U形反转。2018年，广西对北部湾银行制定“136目标”，计划“2018年加速风险化解实现轻装上阵，2020年做优做强稳健发展，2023年实现上市”。2019年，该行向相关保荐机构发出到访该行的邀请，并就该行上市工作的时间安排及实施步骤、重点关注问题等进行沟通。此后，北部湾银行上市相关准备工作有序推进，其间分别于2018年、2021年完成两轮增资扩股，总股本增至80亿股。同时，该行第七轮增资扩股项目已于今年5月公开挂牌，募资规模不超过53亿元，如足额完成，总股本将增至100亿股。目前，广西投资集团及其子公司为北部湾银行大股东，合并持股比例超过20%。此外，史玉柱旗下的巨人投资直接持有该行近8%股权，位列第二大股东。截至去年末，北部湾银行资产总额约4165亿元。年报显示，去年该行实现营业收入85.4亿元，同比增长9.2%，全年净利润同比增长24.5%至25.3亿元，不良贷款率连续五年下降。值得一提的是，同处广西的桂林银行亦有上市计划，后者也是广西资产规模最大的城商行。今年5月桂林银行官网信息显示，该行拟对IPO专项财务审计服务项目进行邀请招标采购，且项目服务需求中明确上市地点为A股市场。在此之前，北京产权交易所挂牌的桂林银行1亿股股权转让项目基本信息提及，桂林银行被列入广西重点拟上市企业后备库，且股权确权比例超90%，并已完成前期资本储备补充工作，有望于2025年前提交上市申报材料。年报显示，目前桂林银行总股本约90.6亿股。其中，桂林市交通投资控股集团为该行实际控制人，桂林市政府为该行最终实际控制人。截至去年末，桂林银行并表口径资产规模近5000亿元。广西壮族自治区政府办公厅今年3月发布的《广西地方法人金融机构高质量发展三年行动计划（2022~2024年）》中也提到，要在2024年底前，力争桂林银行、广西北部湾银行、柳州银行3家本地城商行中有1家进入上市辅导期。除北部湾银行、桂林银行外，近两年来还有多家中小银行公开提及上市计划。

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