中梁控股：与现有票据持有人小组成员就境外债重组订立条款细则

观点网讯：6月1日，中梁控股集团发布公告，内容有关境外债务整体解决方案重大进展。

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中梁控股表示，于2023年5月31日，公司与现有票据持有人小组成员（占现有票据未偿还本金总额约19.0%）订立条款细则，据此，债权人小组成员原则上同意（以合约及内部认可为准）建议计划的关键条款。

建议计划旨在就现有票据达成妥协，并可根据公司的选择，经持有现有票据未偿还本金总额多数的债权人小组成员事先书面同意，纳入公司的其他债务（该等债务与现有票据统称「计划债务」）。

建议计划的生效日期（「重组生效日期」）将于合理可行情况下，在重组支持协议及计划文件中所载先决条件获达成或豁免（如经合约允许）后尽快发生。重组生效日期预期为2024年1月1日或前后（「基准日」），惟不应早于2023年11月1日。

根据建议计划，就于记录时间作为持有计划债务实益权益的人士（「计划债权人」）的代价（「计划代价」）建议为：

以现金支付金额相当于该计划债权人截至记录时间所持计划债务未偿还本金金额1%的前期本金付款；

(ii)新优先票据及新可换股债券的组合（供计划债权人选择），本金总额相等于截至记录时间该计划债权人持有的计划债务未偿还本金金额的99%，另加截至重组生效日期及基准日有关该等计划债务的所有应计及未付利息；及

(iii)于新优先票据原发行日期，新优先票据的总发行规模将加入相等于根据上文。

(ii)将予发行的新优先票据6.0%的额外本金金额。

新优先票据将包括一批优先票据，其原最高本金总额参考基准日计算，应相等于所有计划债权人截至记录时间所持有计划债务未偿还本金额的99%加直至开始日期（但不包括该日）有关该等计划债务的所有应计及未付利息，减计划债权人选择的新可换股债券本金金额另加额外新优先票据金额之金额。

除前述1%的前期现金付款外，重组支持协议费用将根据重组支持协议的条款于重组日期或之前支付，其应包括相等于各同意债权人截至重组支持协议费用截止日期持有的合资格受限制债务本金总额0.25%的金额。

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