汇丰:暴跌带来抄底良机 上调AT&T(T.US)评级至“买入”
2023-04-21 21:48:43 |来源:智通财经
【资料图】
智通财经APP获悉,汇丰发布研报,将AT&T(T.US)的评级从“持有”上调至“买入”,目标价为21美元。
分析师Adam Fox-Rumley表示,该股在周四的暴跌给入场带来了“机会”。AT&T股价在周四跌超10%,原因是投资者担心该公司第一季度的自由现金流仅为10亿美元,远低于华尔街许多人的预期。这引发了市场对该公司能否维持派息的担忧。
AT&TQ1自由现金流为10亿美元,远低于市场预期的30.2亿美元,仅为该公司今年160亿美元预期的6%左右。
财报显示,AT&T第一季度营收301.4亿美元,低于市场预期的302.7亿美元;移动业务营收206亿美元,低于预期的208亿美元;调整后每股盈余0.60美元,低于市场预期的0.59美元;无线后付费用户增长542万,低于预期的637万;自由现金流10亿美元,低于预期的30.2亿美元。
Fox-Rumley表示,“在今年的某个时候,受FCF产生的影响,市场的注意力应该转向2024年资本支出的下降,债务的减少,以及此后回购的可能性。”
Fox-Rumley补充说,AT&T也有自己的不利因素,包括其商业有线业务的盈利能力,以及其光纤互联网建设在现有布局之外的更大知名度,但他认同该公司目前的战略。
在电话会议上,AT&T首席执行官John Stankey为业绩进行了辩护,称10亿美元的自由现金流符合公司的预期,而且业绩受到了设备支付的影响。
“回想一下,第四季度的假日销售是设备销量最大的时候;我们会在第一季度支付这些费用。”“你看到,我们的资本支出相对于我们给出的年度指引有所提高。第一季度是我们支付激励薪酬的季度。考虑到所有这些因素,再加上我们对EBITDA将继续增长的预期,我们对实现160亿美元或更高的目标感到非常满意。”
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