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融信中国(03301.HK)建议额外发行2022年到期优先票据

格隆汇6月6日丨融信中国(03301.HK)公布,公司建议根据现有票据(2亿美元2022年到期8.75%优先票据)的条款及条件(发行日期及发售价除外),进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。公司拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

待最终确定额外票据的条款后,预期美银美林、巴克莱、光银国际、中金公司、中信里昂证券、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、公司及附属公司担保人将订立购买协议。

现有票据于新交所上市。额外票据将会申请于新交所上市及报价。