半年度债券策略私募基金榜出炉 前四名收益翻倍
2022-07-18 13:49:07 |来源:私募排排网
2022年上半年,随着逆回购利率下调、MLF利率下调、降准等一系列货币宽松措施的实施与发酵,市场流动性持续增强,资金利率大幅下行,资金成本快速下降,资产配置的需求亦水涨船高。
但新冠疫情在我国局部反复,经济承压明显,叠加海外的诸多不确定性,市场多头的谨慎情绪仍存,导致利率债短端收益率快速下行而长端收益率维持震荡态势。与此同时,面对经济下行压力,企业资本开支与融资需求较弱,导致信用债的供给趋于下降,资金资产价格边际失衡的“资产荒”局面再次显现。
债券策略私募基金上半年表现良好,纯债策略最优
如此环境下,以债券策略为核心策略的私募基金在上半年的表现依旧可圈可点。融智私募市场晴雨表显示,债券策略私募今年以来的收益为1.14%(截至2022年7月14日),仅次于表现最佳的CTA策略,而事件驱动和股票策略的表现较差,分别以-8.48%和-7.43%的收益在八大策略中垫底。
据私募排排网数据统计,今年上半年实现正收益的债券策略私募占比接近八成,但收益的首尾差较大,甚至显著高于股票策略的首尾差。细分来看,债券策略又可以分为纯债策略、强债策略和债券复合三大子策略,其中纯债策略私募于上半年表现最佳,实现正收益的私募占比超过了8成,整体平均收益也超过其他两大子策略。
半年度债券策略私募基金榜出炉,前四名收益翻倍,老面孔不断
针对半年度债券策略私募基金的表现,私募排排网依旧按照一季度末管理规模大于等于500万、业绩披露标识为A等规则进行样本选取,筛选出今年以来债券策略私募基金前十强。
榜单前十的私募基金产品分别来自汇牛资产、执古资本、北京鼎诺投资、阳川投资、具力财富、祎童源资产、万柏投资、金曼私募基金、敦远私募基金和创兆私募基金旗下。
其中,前四的私募基金产品在上半年实现翻倍壮举,均为纯债策略,第5只至7名则均为强债策略,另有两只债券复合策略基金上榜。
汇牛资产旗下的“汇牛紫安1号”以***%的收益率拔得头筹,大幅领先第二名。汇牛资产来自上海,管理规模为5-10亿,以债券策略为核心,凭借系统可靠的投研体系积极涉足其他策略领域,拥有较强的竞争实力。
据私募排排网数据,汇牛资产旗下目前有37只产品正在运行且近期净值有更新,其中有34只产品在今年以来取得了正收益,9只产品的年内收益率已经成功翻倍。
“执古稳健增利6号”居于次席,其基金经理李臻拥有17年资本市场从业经验,曾任职于兴业证券投行部,参与过多家知名上市公司的保荐或投资,如赣锋锂业、塔牌集团、海源新材、索通发展、会畅通讯等等,在投资银行、私募股权投资、债券投资等领域的实践经验丰富。
前四的另外两只“翻倍”基金是北京鼎诺投资旗下的“鼎诺精选8号”和阳川投资旗下的“阳川10号”,对应收益率分别为***%和***%。
具力财富旗下的“具力星辉三号”的上半年成绩是***%,位居榜单第五位。无独有偶,该产品的“兄弟”——同在具力财富旗下的“具力星辉六号”曾是私募排排网2021年度债券策略私募基金榜的收益冠军。这两只基金的基金经理同为姚智峰,其从业经验长达八年以上,具备深厚的宏观经济分析能力,证券投资、研究、管理经验丰富,特别在债券产品管理方面有着过人的实力。
此外,创兆私募基金管理的“创兆股债联动优选2号”也是本次榜单中的亮点之一,该只基金曾以***%的年度收益率夺得私募排排网2021年度债券策略私募基金榜的亚军。在全方位投研体系的支撑下,创兆私募基金以固定收益为公司的重要核心,并不断深挖股票及其衍生品领域的投资机遇。私募排排网数据显示,创兆私募基金于2012年创立至今的十年时间里表现出色,整体年化收益达到***%。
规则说明
①【数据来源】:私募排排网,截至2022年6月。根据管理人最新报送信息,本基金存续规模高于500万人民币,取截至2022年6月底的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。
②【收益计算说明】:由于阳光私募基金净值披露时间点不同,月度统计的时间段会有差异,我们使用最靠近统计月份月底净值作为计算净值,即取当月6日至次月5日(包括次月5日),距当月月底最近的作为当月计算使用净值,若有两个净值距离月底一样近,则取时间靠前者。若有期间有分红、拆分情况发生,我们使用分红再投资后累计净值计算收益率。
③【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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