百亿私募年内大举定增 高毅资产投入超6亿
2022-05-26 10:58:30 |来源:私募排排网
今年前4月,股市以调整行情为主,上市公司年内定增次数减半。截至5月24日,年内仅发行86个定增项目,较去年同期的172个定增项目,数量出现“腰斩”。原因在于年内行情波动,导致一些定增项目的发行价与当日股价倒挂,或者定增“折扣”降低、吸引力不足,因此部分上市公司选择暂缓定增计划。
从数据上看,虽较去年同期21.68%的平均折价率有所降低,年内定增项目的平均发行折价率仍达到11.09%,低于9折的平均“折扣”,对于计划长期持股的参与方仍具备吸引力,其中更有28个定增项目的发行折价率超过15%。在震荡市中,定增提供的“折扣”也会使参与定增的性价比更加突出。
从各方投入的资金量来看,市场上也并不缺乏参与定增的资金,而是处于“有资金、缺项目”的状态。
百亿私募年内大举定增,高毅资产投入超6亿
据排排网财富不完全统计,年内共有63家私募参与定增,累计参与定增137次,累计获配投入资金50.67亿元。其中,参与定增次数最多的是宁聚投资和宁波宁聚(因实际控制人相同算作一家),年内共参与定增14次,投入资金最多的是高毅资产,年内定增获配投入资金达6.7亿元。其次是广东德汇投资,年内参与定增13次,获配6.08亿元。
“宁聚开阳9号”参与了北方铜业、长源电力、得润电子、东南网架、中科信息等5次定增,“宁聚开阳10号”参与得利斯、大博医疗等2次定增。
由于定增股票有半年的锁定期,年内私募参与的定增项目大多尚未解禁,获利情况尚有较多不确定性。从截至5月24日的浮动盈亏来看,“宁聚开阳10号”、“宁聚映山红9号”参与的得利斯定增项目获利情况较好,两只产品定增获配金额合计6000万元,目前或已获浮盈211.1万元,该项目的锁定终止日为今年8月26日。
得利斯是以生猪屠宰、冷却肉、低温肉制品、调理食品加工为主的大型食品专营企业。2022年一季度,得利斯减收增利,获营收7.06亿元,同比下降18.48%,归母净利润3058万元,同比增长48.23%。
高毅资产旗下“高毅晓峰2号致信”、“高毅-晓峰1号睿远”均参与了迈克生物、用友网络的定增,分别于今年8月18日、7月27日解禁,其中迈克生物投入2.7亿元,用友网络投入4亿元。
迈克生物是一家体外诊断产品系统的研发、生产、销售、服务企业。2022年一季度,迈克生物的归母净利润为2.01亿元,同比下降35.58%。旗下新型冠状病毒核酸检测试剂盒于2020年5月获批。5月24日,迈克生物在投资者互动平台表示,公司已针对猴痘病毒开展了研发工作。
广东德汇投资年内参与广百股份、迈克生物、杭萧钢构、东南网架等多家上市公司的定增项目。
参与和获利不挂钩?恒德资本年内定增或浮盈1800万
定增的参与次数、投入金额并不是获利的决定性因素,一季度参与定增浮盈较多的是当季只参与了1次定增的恒德资本、泰德圣投资。
恒德资本全名“北京恒昌弘德资产管理有限公司”,是一家北京地区的中型股票策略私募,管理规模50~100亿。
恒德资本旗下“恒德远征添利6号”参与航天宏图的定增,获配投入3300万元,于今年的1月24日终止锁定,截至锁定终止日的浮盈或为1764万元,若恒德资本持股至今,浮盈或将达到1860万元,此次定增收益率预计超过56%。
泰德圣投资是一家北京地区复合策略私募,旗下“泰德圣投资泰来1号”参与利通电子的定增项目,获配投入1.4亿,将于今年7月12日终止锁定,截至5月24日的浮盈或为1658万元。
利通电子主营应用于液晶电视、液晶显示器等平板设备的精密金属结构件,2022年一季度实现归母净利润1688万元,同比增长145.77%。
二季度以来行情企稳回升,股市赚钱效应整体加强,有仁庆私募基金、君宜公司、南方天辰、辉佳投资等参与定增浮盈较多。
仁庆私募基金旗下“仁庆仁和1号”参与科翔股份、谱尼测试的两次定增,各投入1亿元,获配股票均于今年10月解禁,截至5月24日,科翔股份的浮盈或为1518万元,谱尼测试的浮盈或为2166万元。
资料显示,谱尼测试是大型综合性检测机构,服务范围包括健康与环保、贸易符合性、商品质量鉴定及安全保障等四大领域。
辉佳投资的“辉佳增利1号”同样参与了谱尼测试的定增,获配5700万元,截至5月24日的浮盈或为1234万元。
科翔股份是一家从事高密度印制电路板(PCB)研发、生产和销售的高新技术企业,一季度实现归母净利润1852万元,同比增长30.03%。招股说明书显示,科翔股份的汽车电子用PCB应用于包括汽车中控及多媒体系统、充电桩、汽车电池管理系统、车载导航系统、车载娱乐系统、照明系统、行车记录仪等,客户包括掌讯通讯、移为通信、恒晨电器等知名汽车电子制造商。
参与科翔股份定增的私募产品众多,还有君宜公司旗下的“君宜祈步”、“君宜庆丰”,泰德圣投资的“泰德圣投资泰来2号”、“泰德圣投资德来1号”等。其中,君宜公司获配投入1.42亿元,截至5月24日的浮盈或超2000万元,泰德圣投资获配投入8200万元,浮盈或超700万元。
南方天辰的“南方天辰景丞价值精选5期”在盘江股份的定增中获配1亿元,截至5月24日或已获浮盈2345万元。
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