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百亿量化私募发行3930只新基金 灵均、九坤、启林领跑

2022开年A股连跌三天,不少人的今年投资目标也从此前的“大赚”默默改为“回本”。

回首2021年,虽然A股走势颇为坎坷,但是也不乏结构性机会,私募基金发行数量也是再创新高,22家私募管理人2021年发行的新基金数量均在100只以上,灵均投资、九坤投资、高毅资产、启林投资、明汯投资等百亿私募领跑。

另从业绩来看,在发行基金数量超过50只的私募管理人中,高达九成的私募业绩涨幅为正,更有正圆投资、嘉鸿资产、鸣石投资、远信投资、广金美好、佳期投资等私募管理人业绩排名靠前,2021年收益均超40%。

31175只基金创新高,量化巨头高居榜首

私募排排网不完全统计数据显示,2021年由证券类私募管理人发行的私募基金数量高达31175只,较2020年出现较大幅度增长。156家私募管理人在2021年发行基金数量超过30只,合计发行基金数量10884只,这也意味着156家私募贡献的基金数量占比就已经达到35%。

正圆投资、宽投资产、世纪前沿私募基金、聚宽投资、景林资产、源晖投资、星阔投资等22家私募管理人2021年发行的新基金数量均在100只以上,其中仅百亿量化私募就有15家,百亿股票多头私募仅有高毅资产、玄元投资、淡水泉、正圆投资、景林资产。

灵均投资以459只新基金数量领跑,九坤投资384只次之,高毅资产年内新发346只基金,是百亿股票多头私募的第一名。

高毅资产在2021年鲜有发声,高毅资产首席研究官、资深基金经理卓利伟在2021年11月观点表示,高毅资产始终坚持的投资策略是从产业发展与技术进步的长期逻辑出发,努力去把握行业中观的大趋势、企业微观的核心竞争力与经营节奏、生意特征等因素,以估值评价去代替对资本市场趋势的判断。对于2022年的总体展望与重点关注的方向,卓利伟表示,广义制造业、消费服务、互联网、医疗健康资源品等领域都可能会有不错的结构性机会。

以“价值·量化,双轮驱动”为核心投资策略,专注于权益投资和量化投资两大方向的玄元投资2021年也足足发行了156只基金。在权益投资方面,玄元投资凭借丰富的投研一体化资产管理经验,构建了基于“宏观流动性风格-中观景气度比价-微观交易结构”的自上而下投资框架和“商业模式-价值链分析-财务估值体系”的自下而上研究框架。量化投资则始终坚持以基本面为核心,同时结合价量信息的方式,立足从投资的本源看问题,以长期有效的逻辑出发构建基础框架,再与交易逻辑相融合。私募排排网数据显示,玄元投资2021年收益***%,在百亿私募中排名前五。

发行基金数量较多,也意味着资金和渠道对其认可。发行基金数量超过50只的69私募管理人中,仅有念觉资产、瓴仁私募基金、烜鼎资产、秉昊资产、礼仁投资未披露业绩,其余64家私募管理人2021年平均收益17.73%,高达90.63%的管理人2021年获得正收益,仅有6家私募管理人出现业绩亏损。

在发行基金数量较多的私募中,正圆投资、嘉鸿资产、鸣石投资、远信投资、广金美好、佳期投资等私募管理人业绩排名靠前,2021年收益均超40%。

百亿量化私募发行3930只新基金,灵均、九坤、启林领跑

截至2021年年底,国内百亿私募数量增至105家,与2020年底的62家相比,全年猛增43家,数量同比增长70%,增速创下历史之最。百亿量化私募有28家,数量占比为26.67%,思勰投资、凡二投资、星阔投资、聚宽投资等百亿量化私募均为年底新增,2021年新增的百亿量化私募达到16家。

从百亿量化私募冲刺百亿大关所用时间来看,星阔投资取代衍复投资,成为用时最快的百亿量化私募。星阔投资成立于2020年9月,今年2月份方才备案登记旗下首只私募“星阔云起1号市场中性私募证券投资基金”,12月份就已经规模百亿,从公司成立到百亿,用时不到10个月。

百亿量化私募规模争相突破,新基金的激增是最好的佐证。私募排排网数据显示,截至2021年12月31日,除了九章资产以外,其余27家百亿量化私募2021年均有新基发行,百亿量化私募在2021年合计发行3930只新基金。其中,有15家百亿量化私募年内发行基金数量超过100只,更有两家百亿量化私募新基发行数量超过300只。

灵均投资、九坤投资、启林投资在2021年发行基金数量领跑,灵均投资更是足足发行了459只新基金,成为名副其实的“备案王”。在11月底,灵均投资表示,针对近期频繁的风格切换,灵均投资已在模型端做出了多维度的优化与提升,目前策略也在持续观测中,为保障客户利益,暂停申购。此前在10月21日,灵均投资发布公告称:“经过审慎考虑,我司决定,自2021年11月1日起,暂停中证500指数增强策略产品的募集,存续产品不再接受申购。”

另有九坤投资在2021年也足足发行了384只私募基金,数量在百亿量化私募中排名第二。启林投资、明汯投资、衍复投资、阿巴马资产、宁波幻方量化2021年发行基金数量也均超过100只,分别为298只、283只、255只、207只、200只。

也有百亿量化私募在2021年较为“克制”,思勰投资、盛泉恒元、进化论资产、金锝资产等4家量化私募管理人发行基金数量均不到50只,思勰投资为近期规模破百亿,是第28家百亿量化私募。

思勰投资成立于2016年1月,是一家专注于投资二级市场高流动性资产(股票、期货)的量化对冲私募基金公司。虽然思勰投资从期货交易起家,但是在投资策略上,思勰投资已经构建完成双市场(股票、期货)、多策略(指数增强、股票多空、混合策略、CTA策略等)产品线。中证500指数增强是思勰投资目前主推的核心策略,策略融入AI技术,通过机器学习从历史数据挖掘阿尔法,采取高频阿尔法叠加程序化T0增厚收益的方式,获取非完全有效市场短期定价错误的收益。

随着净值披露接近尾声,百亿量化私募的年度榜单也是呼之欲出。私募排排网数据显示,百亿量化私募在2021年最后的业绩也是相继披露,28家私募管理人的平均收益全部翻红,不完全统计数据显示,2021年百亿量化私募平均收益19.59%。有5家百亿量化私募年内收益超过30%,其中更有灵均投资、佳期投资的年度收益超过40%。

关键词: 基金 创新高 量化巨头 百亿量化私募 私募发行

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