券商资管整体业绩可圈可点 事件驱动策略夺冠
2021-08-24 16:49:19 |来源:私募排排网
拥抱大资管时代,券商是最主要的突破口。8月份以来,券商股走出了一波强有力的上涨行情。从股价表现,此番领涨的正是资管业务先发优势明显的东方证券,不仅8月份以来股价涨幅高达46.61%,股价从4月底的8.30元/股到近期最高价17.06元/股,成功实现翻倍。不仅如此,公司还是首家获得公募牌照的非基金管理类公司,东方红拥有较高的品牌知名度。
资管业务对券商转型与业绩贡献较大,近期光大证券、兴业证券股价涨幅同样居前。
在资管新规落地两年多的时间里,券商资管规模逐步下降。随着大集合管理业务操作指引的出炉,券商资管的主动管理能力更受考验,开始成为资管业务转型发力的主要方向。从券商资管业务结构来看,资管新规使通道业务压缩,券商主动管理能力成为发展资管业务的关键。
虽然各家券商资管选择转型的路径各不相同,但最终都需要构建起多元化的覆盖权益、固收、量化、FOF等投资策略的业务线,形成自身发展的优势与特色,完成向主动管理的转型。
另从中国基金业协会披露的数据来看,截至2021年6月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模762亿元,管理规模中位数283亿元;证券公司私募子公司平均管理私募基金75亿元,管理规模中位数19亿元。
券商资管整体业绩可圈可点,事件驱动策略夺冠
虽然券商资管规模在通道业务收缩下保持下降趋势,但是在资管新规后,券商资管的主动管理能力得到明显加强。为了帮助投资者更好了解券商资管产品的业绩表现,私募排排网特发布券商资管基金收益前十排行榜。
如无特殊说明,本文仅统计券商资管产品,同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略。
受行情回暖带动,券商资管产品今年以来收益也是快速回升。根据私募排排网数据统计,2471只成立满7个月,且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益3.60%。年内有2111只券商资管产品录得正收益,赚钱产品的占比达到85.43%。
分策略来看,券商资管八大策略产品中,事件驱动策略扶摇而上,前7月平均收益高达16.69%成功夺冠,平均收益超过10%的还有宏观策略,今年以来平均收益在八大策略中排名第二。虽然7月份的期货市场行情平淡,但是管理期货策略平均收益5.49%也名列前三名。券商资管股票策略的整体表现不尽人意,平均收益3.09%排名倒数第三。
科创板战略配售基金喜忧参半,长城国瑞证券冠军蝉联
私募排排网数据显示,截至7月底,今年以来仅有58只券商资管产品收益超过20%,其中还有8只基金收益翻倍。另从负收益来看,7只券商资管产品跌幅超30%,最大跌幅52.56%,跌幅较大的产品多为参与科创板、创业板配售基金。
事件驱动策略平均收益在八大策略中表现最佳,平均收益16.69%排名第一。不过该策略内基金的收益悬殊较大,首尾业绩差高达369.35%,超过一半的基金年内收益告负。
从事件驱动策略榜单前十的产品来看,广发证券资产旗下的“广发资管定增多策略1号"与“广发原驰美迪西战略配售1号”年内均斩获不错的收益,在券商资管事件驱动策略榜单中排名第一和第二。另有中信建投、国信证券、信达证券旗下的事件驱动产品同样排名居前。
在向财富管理转型的大背景下,各家券商也是结合自身优势转型发展加紧布局FOF等多元化产品,以满足投资者的个性化需求。私募排排网数据显示,券商资管组合基金产品今年以来平均收益4.10%,正收益产品占比87.97%。太平洋证券、海通证券资产、安信证券旗下产品分别包揽榜单前三。
长城国瑞证券旗下的“国瑞1号”蝉联股票策略冠军,该基金全称长城国瑞证券国瑞1号集合资产管理计划,是是=长城国瑞证券有限公司于2020年11月18日设立的非限定性券商理财产品。获得2021年1-7月券商资管股票策略排行榜前三的为“国瑞1号”、“招商资管丰裕2号科创精选”、“东方红阳光1号”,分别由长城国瑞证券、招商资管、东方红资产管理担任管理人。
中信建投、信达证券、红塔证券旗下产品分别包揽券商资管复合策略排行榜前三。券商资管固定收益榜单前三名分别是银河金汇证券资管的“银河水星信和1号”、中信证券的“星河18号”、东兴证券的“东兴会凌1号”。
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