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21家百亿元级私募晒成绩单:私募重仓股浮出水面 景林资产收益率高达32%

作为市场风向标的百亿元级私募再度交出一份亮眼成绩单。记者最新获悉,截至7月底,私募排排网有纳入统计的21家百亿元级私募平均收益率为13.44%;分策略来看,股票多头业绩更胜一筹,宏观对冲居次,固收私募虽然业绩全部为正,但平均收益率略显平淡。

截至7月底,景林资产、凯丰投资、明达资产等多家私募年内平均收益率均超过10%。

值得注意的是,从数量来看,这些私募旗下运行的产品数量均较为庞大,最多的是高毅资产,多达515只,淡水泉运行产品也达到305只。

股票策略型表现最强

从私募八大策略分类来看,股票策略依旧是今年以来最强策略,无论是以平均收益率还是单产品收益率分类,均取得了不错的成绩。

记者根据私募排排网数据梳理发现,目前市场上管理规模超过百亿元且有业绩披露的证券类私募机构有21家,从主要投资策略来看,以股票策略为主的私募有11家,固收策略有6家,组合基金有2家,宏观策略与相对价值策略各1家。

从这些私募的平均收益率来看,截至7月底,景林资产年内收益率为32.09%,在所有百亿元级私募中排名第一。排名第二的是宏观策略著称的凯丰投资,今年以来收益率为29.79%,此外,明达资产今年也取得不错的收益,明达资产以股票策略为主,公司今年以来收益率为19.66%,在百亿元级私募中位于第三名。

此外,淡水泉、海宁拾贝、千合资本、高毅资产、源乐晟资产、重阳投资、以固定收益为主的乐瑞资产、相对价值策略代表的灵均投资、组合基金代表的恒天中岩和歌斐诺宝、这些私募今年以来平均收益率均超过10%。

从不同策略分类来看,股票策略百亿元级私募在收益上占绝对优势,年内平均收益率达14.98%,虽然有6家百亿元级债券私募均取得正收益,但收益率在所有百亿元级私募中垫底,平均收益率仅为6.60%。

从地区分布来看,21家百亿元级私募仅集中分布于北京、上海和深圳三地;细分来看,北京以11家百亿元级私募的体量领先,上海有7家,深圳有3家。

私募重仓股浮出水面

从21家百亿元级私募管理产品数量来看,高毅资产管理的产品数量高达515只,淡水泉管理产品有305只。同时,从百亿元级私募的代表产品来看,业绩同样不菲。随着上市公司中报的相继披露,不少私募的持仓股也纷纷浮出水面,不少个股创出翻倍股价,为私募贡献了相当可观的收益。

例如,二季度“外贸信托-淡水泉精选1期”新进启明星辰,持有892.98万股,位于启明星辰第十大流通股东。与此同时,“外贸信托-淡水泉精选1期”还是生益科技的第九大流通股东,持股数量与一季度相比保持不变,依旧持有1832.40万股。

根据东方财富Choice数据显示,生益科技还是“外贸信托-淡水泉精选1期”的第一大重仓股。生益科技上半年实现营业总收入59.7亿,同比增长2.9%。受5G和华为产业链行情带动,截至8月14日收盘,今年以来生益科技股价翻倍,涨幅为108.05%。

记者梳理发现,淡水泉和高毅旗下相关产品合计重仓7只个股,分别是启明星辰、生益科技、宏发股份、平安银行、承德露露、健民集团和金域医学,其管理产品分别是淡水泉精选1期、中信信托-锐进43期、高毅晓峰2号致信基金和高毅邻山1号远望基金。

高毅资产的管理产品数量,邓晓峰管理最多,为197只,孙庆瑞与邱国鹭管理的产品数量也均在80只以上。由于投资逻辑不同,基金经理间的业绩也有差异。根据私募排排网数据,邱国鹭与冯柳今年以来的平均收益都超过20%,其中邱国鹭的收益最高,为28.51%,冯柳次之,也达到21.34%。

此外,拾贝投资的“拾贝回报5号”二季度继续持有开山股份488.5万股,位于第八大流通股东。宁波灵均投资的“均尊享中性策略1号”二季度则新进30.66万股英联股份,位列第七大流通股东。