一季度过半私募亏损 东方价值三号继续维持高收益
2018-04-18 09:30:32 |来源:证券时报网
2018年转眼过去四分之一。一季度,各大指数在1月基本延续了去年的走势,从2月开始均出现了系统性的大幅调整,随后各大盘指数相对弱势,而创业板指数走出了独立行情。猝不及防的风格切换中,投资难度系数上升,踏空的基金不在少数。
统计显示,一季度四成公募基金未取得正收益,过半私募亏损,在中美贸易摩擦的阴霾下,A股市场整体表现不佳,今年以来私募行业平均收益仅为-0.85%。
具体来看,截至2018年4月11日,从私募排排网有业绩记录的2586只产品来看,今年以来广东地区私募基金平均收益率跌幅收窄,录得-2.62%。单只基金收益区间分布在【49.61%,-83.72%】,首尾收益相差达133.33%,其中37.66%的基金录得正收益,相反录得负收益的产品占比为62.34%。
难能可贵的是,也有少数股票私募维持了去年以来的高收益。以基岩资本旗下东方价值基金三号为例,该基金的投资标的为美股中概股,在中美贸易摩擦对美股产生不利影响的背景下,私募排排网数据显示,截至3月28日,最新净值为1.8300元,近一个月累计收益为36.54%,排名第十位。
公开资料显示,该基金成立于2016年12月28日,成立至今在排行榜当中一直稳定居前,累计收益率83.00%,年化收益率62.17%,今年以来的回报率仍然达到19.73%。
从其投资风格分析,进攻能力以上行捕获率来表示,衡量反映市场上涨时,基金对市场的敏感程度,代表着此基金的进攻能力,该值越大越好,比1越大,越能战胜市场。私募排排网数据显示,东方价值三号基金的上行捕获率为74.03%,高于同类平均的63.59%。
东方价值基金三号基金经理赫旭表示,在私募基金一季度整体收益放窄的情况下,东方价值基金三号依然能够取得不错的正收益,主要得益于投资标的集中在中概股,比如金正环保、瑞图生态以及天地荟等。
截至一季度末,道琼斯指数与标普500指数分别收跌2.49%和1.22%,仅纳斯达克指数收涨2.32%。中概股方面,基于中概股指数(Halter USX China Index),一季度收获涨幅3.16%,优于三大股指。而根据基岩研究院整理的中概股季度涨幅排行榜,多数上榜企业均获得50%以上的可观升幅,从题材上看,前十大牛股较为均匀地分布在可选消费、信息技术、工业和医疗保健行业。其中基岩资本作为基石投资者投资的金正环保更是录得了惊艳的120.45%涨幅,夺得榜单冠军。
据经公开的资料显示,金正环保是环保行业特种膜生产与新生水回用公司,于去年7月登陆纳斯达克主板,发行价为5美元,仅2017年度就录得87.8%的涨幅至9.39美元,而截至2018年一季度末,股价已涨到20.7美元,自上市起相对发行价累计涨幅达到300%以上
实际上,自2016年1月基岩资本成功发行人民币基金以来,旗下的东方价值系列基金表现始终可圈可点。其中,最早发行的东方价值基金已于2017年10月退出清算,该基金曾于2016年登上年度私募基金收益率三甲,两年累计收益率达到101.31%。
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