第一金融网欢迎您!
当前位置:首页 >证券市场 > 正文内容

苹果产业链逻辑再起航:Mini LED概念水涨船高

在今年的618促销中,苹果在大额直降、直播带货等方式加持下,在5个小时就达成了5亿的销售额。苹果供求端受海外疫情影响,但需求端仍然十分强劲,根据DigiTimes的数据,苹果向供应链与代工厂的下修订单幅度超过20%。2020年下半年,苹果有4款5G版本的iPhone12或将上市,上市时间预计为2020年10月至11月。

昨日,天风国际分析师郭明錤提出预测,苹果产业链接下来2-3个月反弹会继续下去,各板块强弱差距会明显。

其重点看好三个板块,即使智能手机下滑也是比较好的防御品种,第一,TWS,第二Mini LED,第三5G相关。板块特点为一是下半年增长明确,二是明年至后年增长逻辑清晰能有说服力。

其预计苹果Mini LED相关产品的上线时间为:芯片8-9月,模组10-11月,量产可能年底或明年,Mini LED成本正随着苹果投资、台商纷纷建厂而下降,明年单成本或将降到70-80美元,后年50-60,LED厂商有望实现结构性改善。目前,全球资本对Mini LED都很关注。

渤海证券提示,从用户的角度Mini LED产品相对来说价格更低,功耗低,寿命更长,随着苹果的逐渐导入,国内其他厂商纷纷跟进,看好Mini LED的中长期发展。

image

作为Micro LED的过渡方案,当前Mini LED产业技术正趋于成熟,大规模应用瓶颈仍集中在成本端。预计苹果将于21年相继推出配备Mini LED显示屏的高端设备,其中包括12.9英寸iPad Pro、16英寸的MacBook Pro和27英寸的iMac。广发证券看好2021年苹果Mini LED产品推出带来的示范效应。

投资标的方面,国泰君安推荐关注国星光电、洲明科技、三安光电、利亚德。