华凯创意推出15亿新版重组草案 布局跨境出口电商
2020-06-18 08:15:48 |来源: 财联社
注册制下华凯创意再“赶考”。6月17日晚间,公司披露了重组报告书(草案),调整后的方案显示,公司在股份发行数量及价格、募资上限等方面均对标新规,成为创业板注册制新政实施后首批“吃螃蟹”的企业。
对于公司再次启动重组方案,公司相关负责人对财联社记者表示,“一方面是公司拟收购的这个标的今年以来运营势头不错;另一方面出口电商行业我们一直看好,因为成长逻辑没有变化。”
他认为,中国制造业的红利短期是不会消失的,国外的电商渗透率还远远低于中国,美国只有10%,中国是渗透率30%,这样一个巨大差距,侧面反映易佰网络未来的海外销售还有较大成长空间。
新规后再启重组事宜
今日最新公告显示,华凯创意继续推进拟收购易佰网络90%股权的事宜,重组方案根据新规进行了调整。公司于去年年底对标的公司重新估值,易佰网络100%股权估值为18.23亿元,相较去年4月,评估值增加1.42亿元。但经交易各方协商,本次交易标的资产交易价格不变,仍为15.12亿元。
其中,股份支付比例为83.85%,发行价格为8.80元/股,不低于市场参考价80%;现金支付比例为16.15%。
同时,华凯创意拟非公开发行股份募集配套资金。对标新规,公司募资发行对象由7名增至不超过35名,募集资金上限由3.08亿元提高至5亿元,所募资金除用于支付本次交易现金对价、相关费用、偿还贷款及补充流动资金外,还新增“易佰云”智能化企业管理平台升级建设项目。
本次交易完成后,易佰网络将成为上市公司的控股子公司,上市公司业务范围将在现有业务基础上增加跨境出口电商相关业务。交易前后,上市公司实控人均为周新华,本次交易不构成重组上市。
根据创业板新规,注册制后上市公司实施重大资产重组,涉及股份发行的,由深交所审核通过后报证监会履行注册程序,整体流程耗时不超过三个月。
财联社记者注意到,今年1月,华凯创意并购易佰网络事项曾遭证监会并购重组委否决。据接近公司的内部人士分析称,公司已针对重组委关注的问题进行了整改,此次在注册制开闸之际再“赶考”,若顺利的话有望在9月完成相关事宜。
易佰网络去年完成对赌
“经历过这一、两年,我们对出口电商行业看的更清楚了,信心也更足了,因为海外商品销售并没有受到影响,易佰网络所覆盖的主要产品也不属于美国加增关税的目录,它抵御风险的能力还是比较强的,发展空间也不错,对公司目前而言是一个最好的选择”,上述公司相关负责人告诉财联社记者。
公开资料显示,易佰网络是一家跨境出口零售电商企业,主要面向全球用户,旗下主要产品涵盖3C数码、户外运动、母婴宠物、健康美容、工业汽配等品类产品。
据《盈利预测补偿协议》,业绩承诺方承诺,易佰网络2019年至2022年实现合并报表中扣非后归母净利分别不低于1.41亿、1.7亿、2.04亿、2.51亿。2019年易佰网络实现扣非后净利1.75亿元,超额24%完成当年业绩对赌。
目前,易佰网络来源于亚马逊、ebay、速卖通、Wish、Lazada 等五个主要第三方电商平台的合计收入约占主营收入的九成。权威统计显示,2020年第一季度中国跨境电商销售额同比逆势增长25%。
据上述相关负责人介绍,疫情因素一定程度上加速了消费行为自线下至线上转移的趋势,这种消费习惯或将成为海外市场的新常态。疫情期间由于无法出门而不得不网购的海外消费者,很可能在后疫情时代沿袭线上购物方式。
未经审计的数据显示,易佰网络结合各国疫情情况,在供应链端和营销端等方面及时调整经营策略。2020年一季度,公司实现营业收入约9.88亿元,同比增幅约28%。
目前,华凯创意主营范围为展厅展馆的设计布展等,公司此次通过重组收购将切入跨境电商行业。据一位投行人士介绍,新规出台后,立足于存量公司发展需求,允许上市公司跨行业并购符合创业板定位的资产,不强制要求并购标的与上市公司具有协同效应,有助于上市公司产业转型升级。
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