家具板块逆势大涨,哪些滞涨品种可挖掘
2020-05-28 08:52:22 |来源:财联社
5月27日,大盘未能延续昨日的强势走势,A股三大股指集体调整,创业板指受科技股走弱的拖累调整幅度相对较大,但在市场的颓靡走势中,家具股的表现堪称亮眼。
截止14:00点发稿,木业家具板块指数大涨近5%,涨幅居于两市前列。
板块中金牌橱柜、恒林股份、皮阿诺、志邦家居、大亚圣象、菲林格尔、浙江永强等7股封涨停,麒盛科技、丰林集团、顾家家居等大涨居前。
值得注意的是,昨日晚间,美的集团、华测检测、索菲亚等三股被北向资金“买爆”,其中,美的集团与华测检测已经多次出现外资买入达上限的警示,索菲亚此次被警示还是首次出现,北向资金此番举措也由此引发了市场对家具板块的关注度的提升。
据财联社统计,今年以来,家具板块整体表现平平,但板块分化较为明显,其中江山欧派以189%的年涨幅遥遥领先,并且本月以来,该股涨幅也达到30%,走势相当强势。
天风证券范张翔指出,江山欧派具有多年工装业务经验,拥有成熟的工程业务团队和工程服务团队,与恒大、万科、保利、旭辉、中海等主要地产公司建立战略合作关系,工程业务是公司营收和增长的主要来源。2019年公司境内大宗业务收入为16.20亿元,同比提升86.84%,占主营收入的85.10%,主要为工程渠道收入。伴随住宅精装修比例的提升,工程渠道业务预计将维持增长态势。他还指出,公司自上市以来不断扩张产能,为未来业务增长提供有力支撑。
从板块方面来看,江山欧派虽然走势一骑绝尘,但目前板块内个股整体涨幅依然不大。截止26日,剔除st个股,申万家具板块中的27只成分股中,仅有9股年内涨幅为正,大多数个股依然在坑底之中,这部分滞涨品种能否获得资金青睐值得投资者紧密跟踪。
年内涨幅居前的个股
家具行业一季度受疫情的影响虽然业绩受损,但多家机构依然持看好态度。
华创证券郭庆龙指出,2020年一季度受疫情影响,主要轻工子板块收入业绩短期承压,尤其以家具、其他家用轻工板块中主要公司下滑明显,其认为这些公司业绩有望在今年下半年得以修复,主要原因一是季节性因素,这些公司历年一季度收入业绩占全年比重相对低;二是这些公司所对应的终端需求偏刚性,疫情冲击导致终端需求延后但并未消失。
中泰证券徐稚涵等人认为,2020-2021年整体家居装修需求同比增速分别为6%和2%,疫情只会影响节奏问题非需求并消失,地产竣工会在2季度开始持续边际好转。其建议家居行业关注3条投资主线:
1、精装板块优选规模效应强、格局相对清晰的品类龙头。徐稚涵判断精装房B端市场将维持双位数的增速,整体保持高景气度,有望形成超额收益。建议关注【帝欧家居】(具备前端客户、服务优势及后端规模效应提升)、【蒙娜丽莎】(瓷砖产能投产在即,工程业务持续提速);
2、零售优选好赛道及好格局,免受精装房影响的子行业。徐稚涵建议关注【顾家家居】(基本面边际变化向上,管理架构调整逐步形成合力)、【喜临门】(床垫具备集中度提升的较好赛道,公司内销线下持续改革,线上享受高成长红利);
3、精选具备产品和渠道扩张力强的标的。徐稚涵建议关注【欧派家居】(全品类+整装渠道红利释放)、【志邦家居】(渠道扩张红利+对经销商管理能力强)。
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