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25家上市券商7月业绩呈分化态势 科创板投行收入成催化剂

截至昨日19时,已有25家上市券商披露7月份业绩数据。在6月份券商业绩全面翻红之后,上市券商7月份业绩呈现分化态势,其中科创板投行业务收入起到一定催化作用。

剔除7月份刚上市的红塔证券,从单月营收情况来看,9家券商环比增长,15家环比下滑,南京证券环比增幅最大,达50%;就单月净利润来看,有14家券商环比增长,10家环比下跌,有12家券商单月净利润超亿元。在这25家公司里,中信证券、中信建投、海通证券(母公司口径,下同)单月营收和净利润均排前三。

记者将各家券商业绩简单相加,20家有可比数据的上市券商前7个月营收和净利润均实现同比增长。其中,8家券商营收同比增幅超过50%,11家券商净利润同比增幅超过50%。

业绩呈分化态势

从7月营收情况来看,中信证券单月营收数据夺冠,达到16.65亿元,不过同比、环比数据均有所下滑;中信建投、海通证券和国泰君安紧随其后,位列二至四名,单月营收均超13亿元。此外,招商证券、国信证券和华泰证券单月营收也超10亿元。

值得一提的是,中信建投7月营收同比、环比均有明显增长,超越海通证券、国泰君安跻身第二名,这或许与首批科创板挂牌企业保荐承销收入进项有关。

从环比增幅来看,有9家券商营收水平较6月有所增长,另有15家券商营收数据环比下跌。具体而言,南京证券、中信建投和银河证券3家营收环比增长超过20%,分别为50.64%、30.50%和22.47%。另外,红塔证券因7月份刚上市,无环比数据。

就单月净利润而言,25家上市券商中,净利润超过1亿元的券商共有12家,占比近半。其中,中信证券以6.96亿元位居第一,中信建投和海通证券分别为6.18亿元和5.56亿元,分列第二名、第三名。

环比来看,14家券商7月净利润增长,10家环比下跌。其中,西部证券和方正证券两家公司净利润环比分别达到170.58%和160.72%,增幅远超其他公司。南京证券和银河证券等5家券商净利润环比增幅也超过30%。

投行收入

或助力7月份业绩

7月份券商业绩出现明显分化,原因是什么呢?有券商分析师表示,业绩增幅明显的公司,主要是低基数以及科创板贡献投行业务业绩增量,而环比下滑的券商预计是受自营、经纪业务回落影响。

从沪深两市成交情况来看,7月份两市场成交额9.13万亿元,较6月份略多;不过因交易天数多于6月份,7月份日均成交额3968.67亿元,较6月份稍少。整体来看,A股二级市场表现与6月份差别不大。

不过记者梳理数据发现,从整个证券行业来看,不少券商7月份投行主承销收入均有明显增幅。31家券商7月份主承销收入合计26.76亿元,环比增幅达299%;今年6月份,仅有16家券商合计实现主承销收入6.7亿元;而在去年7月份,共有13家券商有主承销收入,合计3.83亿元。

据Wind数据显示,7月主承销收入过亿的券商就有10家,6月份无一家券商主承销收入过亿。

具体而言,中信建投7月主承销收入3.39亿元,中信证券7月主承销收入3.09亿元,排名前二,这两家公司市场份额分别为12.67%与11.55%,也是仅有的两家主承销收入市场份额超10%的券商。

国信证券和华泰证券单月主承销收入均超2亿元。招商证券、安信证券、海通证券、东兴证券、中金公司和国泰君安的单月主承销收入均超1亿元。

科创板开市

20家券商率先受益

7月份首批25家科创板企业挂牌上市。作为科创板机制下直接受益的证券公司,收获颇丰,对7月份券商业绩直接带来影响。

Wind数据显示,25家首批科创板企业的保荐承销共滋润了20家券商。其中,19家企业的承销保荐由一家券商单独完成;南微医学、中微公司、中国通号和澜起科技4家由一家券商独立保荐承销,但引入了其他主承销商;心脉医疗和虹软科技则由两家券商联合保荐和承销。

由于目前尚未有资料显示联合保荐和联合承销的分配比例,记者仅根据19个由一家券商独家完成承销保荐的案例,梳理各家券商的收费情况。数据显示,中信建投独立完成5家企业的承销和保荐工作,涉及费用3.06亿元;华泰联合独家保荐并承销3个企业,揽入2.46亿元;同时,中信建投还与华泰联合一起保荐并承销了虹软科技,共分5300万元的费用。

此外,国信证券、中信证券、东兴证券喝招商证券也在首批科创板上市企业中收获了过亿元的承销保荐费用。高盛高华、中银国际和摩根士丹利华鑫等券商目前虽尚未有科创板保荐项目上市,但也通过分销科创板项目而也有所获。