建材:优选成长加速品种 荐7股
2019-04-28 16:26:36 |来源:和讯网
【水泥玻璃周数据】
水泥价格回暖。全国水泥均价421元/吨,周环比+13元/吨。本周全国水泥市场价格周环比+0.3%。价格上涨区域主要是江苏苏锡常、河南和云南昆明等局部地区,幅度20-30元/吨。3月下旬,随着市场需求恢复正常、库存下降,水泥价格企稳并有所回升,短期看价格上调以小范围为主,预计3月底4月初各地将会迎来一轮普涨行情。泛京津冀地区水泥库存54.5%,周环比+2.6%;长江中下游流域水泥库存59.4%,周环比-8.8%;长江流域库存56.4%,周环比-6.4%;两广地区库存61.7%,周环比-7.2%。
玻璃价格下跌,库存压力显现。本周末全国白玻均价1547元,周环比-11元/吨,年同比-144元/吨。周末行业库存4457万重箱,周环比+49万重箱,年同比+1101万重箱。本周生产线无变动。
【周观点】
短期下游需求中地产一般,基建较好。未来融资条件逐渐改善,基建延续增长,地产投资保持韧性,或不再出现前几轮地产周期中挖坑的情况,施工和竣工向上。正如此前几期周报提示,需求预期改善将提升建材行业整体估值。
我们预计无论是开工或者竣工端的增长难以超过5%,但个体增长将明显分化,其中增长加快且高于30%的个股迎来戴维斯双击。
1)装修/工程建材:龙头市占率仍在提升,在战略集采+全装修推进之下,工程端业务仍是快车道,分散行业中那些有能力且愿意加杠杆的公司具有更高的弹性,迎来戴维斯双击。继续推荐帝欧、雨虹、建研、三棵树、科顺、凯伦等业绩有望进一步加速的个股,以及惠达卫浴、坚朗五金、三维股份、龙泉股份(002671)等估值合理,业绩预期尚在低位的个股。
2)水泥:环保限产仍将继续,需求略有增长,景气高位震荡。特别看好北方水泥,尤其是京津冀区域未来两年价格曲线上翘的重要机会。而南方区域龙头海螺的长期价值当前仍被低估。
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