上海银行获批发行不超200亿元可转债 监管额外提出两条要求

日前，上海银行(601229.SH)获批公开发行不超过200亿元A股可转换公司债券。值得注意的是，此次批复与其他银行获批发行可转债不同，监管部门还额外提出了两条要求。

上海银保监局表示，此次发行可转债募集资金一方面应优先用于对薄弱领域的信贷支持，进一步提升服务实体经济能力;另一方面应注意改善部分流动性指标弱于全国同质同类机构平均水平的情况，尤其是改善银行负债的稳定性以及减少对同业负债的依赖性等。

就监管部门提出上述两条额外要求的原因以及有何对策时，财联社记者联系上海银行相关人士，但截至发稿未给予明确回复。

“可能与上海地区监管部门对辖内银行的监管要求相对较高有关。”一位上海地区银行业人士对财联社记者表示。

额外提出两条要求

5月15日，上海银保监局批复信息显示，同意上海银行此次在境内A股证券市场公开发行可转换公司债券不超过人民币200亿元，并在换股后按照相关监管要求计入核心一级资本。

财联社记者注意到，与其他银行获批发行A股可转换公司债券不同，上海银行此次批复意见共6条，且明确提出了不同的要求。

例如：今年1月，民生银行获批公开发行不超过500亿元的A股可转换公司债券，批复意见仅3条;去年12月，紫金银行获批公开发行不超过45亿元的A股可转换公司债券，批复意见共5条;2018年6月，江苏银行获批公开发行不超过200亿元的A股可转换公司债券，批复意见共6条。

与上述批复意见均不同，上海银保监局还同时要求上海银行应科学合理地运用补充资本，不断提高业务可持续发展和风险抵补的能力。“此次发行可转债募集资金一方面应优先用于对薄弱领域的信贷支持，进一步提升服务实体经济能力;另一方面应注意改善部分流动性指标弱于全国同质同类机构平均水平的情况，尤其是改善银行负债的稳定性以及减少对同业负债的依赖性等。”

“你行应严格执行本批复要求，及时向我局报告可转换公司债券发行和后续的进展情况。若你行未能落实本批复的相关要求，本批复失效，由我局办理注销手续。”上海银保监局同时表示。此要求在上述银行批复意见中也未出现。

5月15日，上海银行公告表示，将依照有关法律法规的规定，向相关监管机构办理发行A股可转换公 司债券的其他申请手续，并依法履行相应的信息披露义务。除此之外，上海银行未进行其他说明。

资本、流动性水平等指标较好

年报显示，截至2019年末，上海银行总资产为22370.82亿元，其中客户贷款及垫款总额为9725.05亿元，占总资产比例为43.47%，金融投资占比为41.03%;存款总额为11860.71亿元，负债中同业及其他金融机构存放款项、拆入资金、卖出回购金融资产款占负债比例分别为19.16%、3.60%、3.07%，共计25.29%。

据厦门国际银行博士后研究员任涛对51家上市银行(A+H股)2019年年报研究发现，2019年城商行存款占总资产的比例平均值为60.60%，也即城商行更多的资金依赖于同业负债、同业存款等主动负债。上海银行这一比例为53.02%，同期江苏银行、宁波银行、杭州银行分别为57.41%、58.55%、59.95%，亦低于平均水平。

流动性相关指标方面，数据显示，截至2019年末，上海银行流动性比例为61.59%，流动性覆盖率为129.66%，净稳定资金比例为109.31%，分别较2018年末提高17.42个百分点、0.81个百分点、5.50个百分点，均满足监管要求。

“报告期内，本集团按季开展流动性风险压力测试，测试结果显示在压力情景下，本集团流动性风险始终处于可控范围。”上海银行表示。年报还显示，报告期内，上海银行加强流动性分析预判，优化资产负债结构，合理摆布现金流缺口，建立多层次的流动性保障，保持流动性风险监管指标稳健合规，完善流动性风险计量监测体系等多种措施改善流动性风险指标。

资本方面，截至一季度末，上海银行核心一级资本充足率为9.76%，资本充足率为13.82%;截至2019年末分别为9.66%、13.84%，均处于合规稳健水平，且在上市城商行中排名靠前。

“未来上海银行将持续根据自身战略安排，加强与相关监管部门的汇报沟通，进一步拓宽资本补充渠道，推进资本补充，特别是提升外部资本补充能力。”在日前召开的2019年度暨2020年第一季度业绩说明会上，上海银行相关领导表示。

关键词： 上海银行 可转债