百济神州科创板发行结果出炉 战略配售者阵容豪华
2021-12-08 13:49:33 |来源:上海证券报·中国证券网
12月7日晚间,百济神州有限公司公布发行结果,网上投资者缴款认购数约为4,038.70万股,认购资金约为77.78亿元;网下投资者认购5,637.72万股,认购资金约为108.58亿元。
其中网下投资者全额认购,而仅有部分网上投资者选择弃购。数据显示,网上投资者放弃认购数量为103.25万股,投资者弃购的部分将主要由中金公司包销。若按公司发行股份数量1.15亿股计算,整体弃购率仅为0.90%。
值得一提的是,百济神州本次发行引入了“绿鞋”机制,已授予中金公司为期30日的超额配售选择权,可超额配售不超过1,725.80万股人民币股份。如超额配售选择权被全部行使,则百济神州本次科创板发行的总股数为1.32亿股,占百济神州截至2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。
此外,百济神州科创板IPO战略配售者阵容也十分“豪华”,社保基金、中国保险投资基金(有限合伙)、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、阿布达比投资局等多家知名机构均有参与。
同时,百济神州也是知名投资机构高瓴美股持仓市值中的第一大重仓股,在港股市场上高瓴也同样重仓百济神州。截至2021年三季度末,高瓴在美股、港股两个市场持股近1.47亿股(美股ADR换算成港股普通股),持股比例约为12%。
业内分析人士表示,此次如登陆科创板后,百济神州将成为全球首家在上交所、纳斯达克、港交所三地上市的生物科技公司。根据发行结果公告,百济神州此次科创板发行定价192。 60元/股,发行股份总数为普通股115,055,260股,预计募集资金总额221.60亿元;如超额配售选择权被全部行使,则本次科创板发行的总股数为132,313,260股,募集资金可达254.84亿元。(李公生)
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
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