网易云音乐启动全球发售：网易、索尼音乐和Orbis基石投资3.5亿美元

11月23日，网易云音乐宣布启动香港首次公开发行，股票代码为“9899.HK”。网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股，发售价区间为每股190港元-220港元，拟募资30.4亿港元-35.2亿港元(约合人民币24.9亿元-28.9亿元)，另设不超过15%的超额配售权，并将于12月2日上午9点开始在香港联交所交易。

招股书显示，网易云音乐引入网易公司、索尼音乐娱乐、奥比斯投资管理有限公司Orbis为基石投资者，总计认购3.5亿美元(约合27.3亿港元)。此外，网易云音乐上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。

招股书披露，此次网易的基石认购达3.5亿美元，假设最终发售价为中间价每股股份205港元，且超额配股权未获行使，则基石投资者认购股份占比约为83.15%；假设超额配股权获悉数行使，则基石投资者认购股份占比约为72.3%。

其中，网易认购2亿美元(约15.6亿港元)股份，索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份，Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。招股书显示，其基石投资者锁定期为6个月，最低门槛为5000万美元。

近期，网易云音乐与摩登天空、香港英皇娱乐、中国唱片集团等达成版权合作，发力版权内容与原创音乐。截至2021年6月网易云音乐入驻独立音乐人数量超30万，持续位居行业第一。

招股书显示，2021年前三季度，网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%；毛利率则大幅提升并转正为0.4%；在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%；在线音乐付费率达14.9%，增速行业领先。

2021年上半年，网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76.9分钟，UGC歌单总数为28亿。2021年6月，主动进行UGC创作的月活用户占比约27%，每10次音乐播放有3次来自平台推荐。

西部证券分析认为，音乐行业在逐步消除版权垄断的前提下，在线音乐平台核心竞争将更多放在生态建设、用户运营体验等方面。

招股书披露，继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一，占总募资的40%，主要用于丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等多方面。此外，本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力。其余用于甄选合并、收购、战略投资以及一般企业用途。

（文章来源：证券日报网）

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