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网易云音乐全球募资超30亿港元 索尼音乐娱乐任基石投资人

11月23日,网易云音乐宣布启动香港首次公开发行,上市联席保荐人为美银证券、中金及瑞信。公告显示,网易云音乐将在全球公开发行1600万股普通股,发售价区间定为每股190-220港元,拟募资30.4-35.2亿港元(约合24.9亿-28.9亿元人民币),另设不超过15%的超额配售权。

按每股190-220港元计算,网易云音乐上市后估值将在394.7亿-457.1亿港元(约323.7亿-374.8亿元人民币)之间。根据最新公布的时间表显示,网易云音乐计划于11月23日启动全球开售,12月1日公布最终定价及配售情况,并于12月2日在香港联交所挂牌上市,代码为“9899.HK”。

招股书显示,网易云音乐已引入3名基石投资者,分别为网易公司、索尼音乐娱乐及奥比斯投资管理有限公司Orbis,合计认购3.5亿美元(约27.3亿港元)股份。其中,网易公司认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,Orbis认购5000万美元(约3.9亿港元)股份。

据悉,这也是索尼音乐娱乐首次担任中国数字音乐公司香港IPO的基石投资者,体现了音乐产业链上游版权方对于网易云音乐商业价值及发展前景的长期看好。网易云音乐与索尼音乐具备坚实且深入的合作基础。双方在今年5月达成全面版权合作,除网易云音乐获得索尼音乐娱乐数年期的海量曲库授权外,双方还将在音乐宣发、流媒体服务、在线K歌、音乐Mlog等层面开展更多创新探索与全新合作。

网易云音乐另一大基石投资人为奥比斯投资管理有限公司Orbis.Orbis作为网易集团最大的机构股东,与网易建立了长期稳定的投资合作关系,这也是继网易有道美股上市后双方的再次合作。

同时,作为控股股东及基石投资人,网易公司也持续看好网易云音乐长期发展。假设超额配股权未获行使,全球发售后,网易持有网易云音乐超60%股份,投资方阿里巴巴持股占比约10%。

继续深耕音乐社区是网易云音乐募资主要用途之一,占总募资的40%。其中,包括丰富多元音乐内容、挖掘及扶持原创音乐人、提升社区活跃度及粘性等多方面。此外,本次募资的40%将用于继续创新并提高技术能力,其余用于甄选合并、收购、战略投资、日常运营等一般用途。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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