大和:百度收入符预期 目标微降至238元吁买入
2021-11-18 13:42:44 |来源:经济通中国站
百度(09888)上季盈转亏蚀165.6亿元(人民币。下同),亏损按季扩大逾27倍。大和发表研究报告指,尽管百度的盈利表现略较预期差,但收入仍符合该行的预估。广告行业因监管趋严而前景堪忧,但集团的非营销收入依然呈现强劲的增长势头。该行将百度2022-2023年的收入预测稍为下调2%,及每股盈利预测调降14%-17%,以分别反映广告收入走弱和未来投资的影响;重申其「买入」评级,但目标价由240港元微降0.8%至238港元。
报告提到,百度上季非在线营销收入按年增长74%,主要受云及其他AI驱动业务的推动。该行认为,百度在不同场景、行业和地区平稳推动AI发展,同时在多方面发展自动驾驶,管理层预期,集团与吉利(00175)合资企业集度汽车(Jidu Auto) 将于2023年下半年开始量产并交付,而百度的无人的士服务Apollo Go由现时在5个城市试运,目标到2025年扩展至65个城市,2030年扩至100个城市,认为上述业务要实现盈利暂时仍言之尚早。
报告指出,上季在线营销收入按年升6%,已反映了疫情反弹、内地加强对个别行业的监管,以及预期明年宏观经济走弱的负面影响,但同时看到百度在开发中国互联网的正面发展,包括容许集团在社交媒体和电子商务平台上投放更多内容,认为会吸引用户流量,因而令客户投入更多广告预算。
(文章来源:经济通中国站)
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