大摩：维持哔哩哔哩(BILI.US)“增持”评级 目标价100美元

大摩发布研究报告称，维持哔哩哔哩(BILI.US)“增持”评级，目标价100美元，相当于预测市销率6倍。

报告中称，预测哔哩哔哩今年第三季收入52.9亿人民币，同比升64%(按季升18%)，优于指引上限水平，符合市场预期，受益于用户增长及非网游业务所带动，该行对公司2021-22年预测大致维持不变。该行估计，哔哩哔哩今年第三季月活跃用户数(MAU)按季升13%至逾2.6亿户，相当于同比增长超过30%，主要受惠更佳内容推送及季节性因素所带动。

大摩预计，哔哩哔哩今年第三季网游收入同比升12%，受益于次季推出三个项目，以及在9月联合发行的《哈利波特》和《原神》周年纪念。估计公司上季广告收入同比升128%，对比今年上半年增速有所回落，主要是基数较高所致。

（文章来源：智通财经网）

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