接连失守3000点后 A股终于迎来强势反弹
2022-04-28 15:59:09 |来源:资本邦
在接连失守3000点、2900点两个整数关口之后,4月27日A股终于迎来了强势的反弹,上证综指大涨2.49%重回2950,深证成指上涨4.37%,创业板指则大幅上涨5.52%,创2019年2月以来最大单日涨幅。盘面上来看,以锂电为代表的新能源板块集体大涨,新能源车ETF(159806)更是大涨了9.35%,此外军工、芯片、计算机等成长板块涨幅均超5%,有色、煤炭、钢铁等周期板块也涨幅居前。个股层面呈现普涨行情,4月27日两市上涨家数近4000家,下跌家数仅700余家。
量能方面,4月27日沪深两市成交额9177亿元,相较上个交易日放量近800亿元,成交量明显放大。北向资金方面,4月27日净流入43.59亿元,连续两个交易日净流入,其中沪股通流出1.30亿元,深股通流入44.89亿元。截至4月27日,北向资金4月份还小幅流入了26.91亿元,相较3月份的大幅流出上百亿,边际改善明显。
来源:WIND
值得一提的是,央行在25日宣布下调金融机构外汇存款准备金率1个百分点,释放了明显的稳汇率信号。受外汇“降准”消息一出,离岸人民币刚一跌破6.6的整数点位后立即被拉了回来,重新在6.5区间运行。后续随着人民币汇率逐步稳定,北向资金有望重新回到持续净流入的状态,助力A股市场。
4月27日市场大幅反弹的另一大因素,或受上海疫情好转的影响。4月26日,上海新增本土新冠肺炎确诊病例1606例和无症状感染者11956例。从趋势图来看,目前每日新增人数出现持续性下滑,疫情拐点或已确认。上海集中隔离点医疗救治组组长最新表示,目前感染人数正在慢慢降下来,基本能满足新冠感染者的隔离观察需求,终于实现了“床等人”。另外据北京卫健委披露,26日北京新增31例本土确诊病例和3例无症状感染者,这一数据也低于市场预期。
上海疫情趋势图,数据来自于WIND
周一市场大跌更多是受到了国内疫情形势不明朗影响了,伴随着近日上海疫情的逐步好转,北京疫情目前还算可控,市场的信心正逐步恢复。后续市场的反弹力度、反弹节奏在很大程度上还是会受到国内疫情形势和防控政策的影响。关注4月底的政治局会议关于防疫和经济的定调以及5月初美联储议息会议的加息力度和后续节奏。
板块层面,4月27日成长股强势反弹。新能源板块,新能源车ETF(159806)大涨9.35%,新材料50ETF(159761)大涨7.92%,光伏50ETF(159864)大涨7.61%、碳中和50ETF(159861)上涨6.99%。此外,芯片ETF(512760)上涨6.50%,计算机ETF(512720)上涨5.09%。
反弹幅度之所以这么大,一方面是因为跌多了,这些成长类ETF在4月份单月跌幅(截至4月26日)超过了20%,年初至今的调整幅度已超35%,短期跌幅已经非常大了。跌多了的一个好处就是估值便宜了,以新能车为例,目前新能车的PE估值为52倍左右,相较去年最高时的190倍左右的估值已下降了近3/4。
反弹幅度大的另一大因素是业绩出色。一季报显示,多家锂矿公司一季度净利大幅增长。具体来看,通威股份、晶澳科技、盐湖股份、北方华创、天合光能、中环股份等12股预告今年一季度归母净利润变动幅度在同比100%以上高增长。
除此之外,4月26日结束的财经委会议上提及“加快新型基础设施建设”更是27日成长股大举反弹的重要推手之一。财经委会议主题历来是市场的重要投资线索,本次会议凸显了基建的重要性,延续要求新老基建并举。具体强调了“要加强信息、科技、物流等产业升级基础设施建设:布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络等设施;推进重大科技基础设施布局建设”。
长期来看,高景气度、高成长性的新能源、芯片、计算机等板块依然值得小伙伴的持续关注。具体包括新能源板块的新能源车ETF、新材料50ETF(159761)、光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861),以及芯片ETF(512760)和计算机ETF(512720)等相关标的。短期受美国加息影响,波动可能加大。
除了新基建,老基建或许也是后期市场关注的焦点,4月27日建材ETF(159745)大涨4.43%、基建ETF(159619)也大涨了3.66%,表现不俗。在这一次的财经委会议上,对基建项目做出了明确的部署,其一交通、水利网络建设为发力主体。其二智能电网、低碳能源基地、油气等能源网络为建设重点。
国海证券认为,自去年下半年经济增长压力逐步加大以来,以财政部、发改委多次明确加快专项债发行速度,早日形成实物工作量为信号,基础设施建设成为本轮稳增长的首要抓手。在本次财经委会议思想指导下,预计二季度基建仍将继续发挥作为稳增长首要抓手的作用。后续可继续关注基建ETF(159619)、建材ETF(159745)。
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