鑫元基金:旗下62只产品净值增长率达26.06%
2022-03-30 11:25:52 |来源:资本邦
3月29日,资本邦了解到,鑫元基金管理有限公司披露旗下62只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据显示,鑫元基金管理有限公司成立于2013年8月29日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有62只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为鑫元欣享灵活配置混合A,数值达26.06%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,现任基金经理是李彪。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年该基金选择优质赛道景气行业龙头公司策略为主+低估龙头企业策略为辅,充分考虑收益率与回撤相结合。 2021年是波动较大的一年,市场面对各种不确定性后主线围绕碳中和政策展开。因此,该基金的投资方向依然侧重于长期能改善生活享受收入增长的消费升级领域、以及在全球碳排放标准趋严背景下新能源作为了共同的选择、以及在科技创新领域国内实现了0-1的突破的领域,同时军工行业均有所配置。
新能源赛道在21年被市场充分挖掘,自己产品也取得了较好业绩,但是我们相信好公司的业绩成长持续性依然能维持较长时间。另外一方面市场对军工依然充满着较多的争议与不确定性,但是我们相信十四五期间军工产业大发展趋势不变,产业链自主创新趋势不变。 虽然该基金在2021年仓位维持在了较高水平,但是在一季度也因为美债收益率上升较快遭遇了较大回撤,因此在后期的基金管理中,我们也将慎重考虑风险事件,将风险事件影响降到最低。同时我们也知道,陪同优秀公司共同成长很重要。后期将适当的将仓位灵活变化,在追求收益率同时努力控制好回撤。
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