4只牛基一月回撤逾两成 医药和白酒类基金日子并不好过
2021-03-01 14:59:03 |来源:第一财经
1月25日,兴证全球基金副总经理兼研究部总监、管理规模逼近650亿(去年底数据)的顶流基金经理董承非,在一次内部交流分享会中表示,年初市场呈现出明显的躁动行情,他本人对2021年全年比较悲观,对全年并不看好,目前相对谨慎。
董承非认为,现在市场已经脱离基本面进入资金正反馈过程。核心资产质地不错,但也仅限于用现在的眼光来看,未来如何发展未知。即使这些核心资产质地不错,匹配现在这样的估值,如果未来股价不大幅下跌,未来很长时间给投资者带来的回报会少得可怜。
基于这样的判断,董承非已经在做一些预防性的动作,他表示:“一季报能看出我的前十大重仓会发生比较剧烈的变化,这可能也是我应对这个市场做的积极的调整。我原来的持仓一年多没变过,一季度季报大家可以看到整体变化会比较剧烈。总体方向上是:把权益仓位的比重往下压,把结构上往自己觉得更安全、更舒服的方向上靠。”
近一月各只基金的数据表现似乎印证了董承非的说法,从整体数据来看,多只基金呈现大幅回撤,少数基金回撤比例甚至达到了20%以上,这其中不乏一些明星基金。
医药和白酒类基金日子并不好过
数据显示,有4只股票基金最大回撤在20%及以上,回撤榜前20名中,有3只跟踪酒类指数的指数型基金/ETF基金,分别是鹏华中证酒ETF、招商中证白酒指数和鹏华酒。足以显示近一个月白酒板块跌幅严重。
其余回撤幅度大的基金也有部分在重仓白酒板块,以益民品质升级混合和益民创新优势混合为例,酒类股票占据其前10大重仓股的半壁江山。
其中山西汾酒、贵州茅台、五粮液、湖洲老窖、口子窖、古井贡酒和今世缘这7家酒类上市公司均位居这两只基金前10大重仓股行列。春节后上述白酒股股价下跌拖累了基金的净值。
重仓医药器械板块的基金日子同样不好过,中信建投医改混合A前10大重仓股中,欧普康氏、泰格医药、爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、九洲药业、长春高新、恒瑞医药、康泰生物、凯莱英这10只生物医药器械类股票分别是其前10大重仓股,上述股票股价的下滑导致该基金净值回撤幅度大。
不仅是白酒和医药器械,重仓其余抱团股的部分基金近一个月也呈现出明显回撤。以工银丰盈回报灵活配置混合为例,宁波银行、中国平安、海康威视等前期热门抱团股票,均位居该基金前10大重仓股行列。
机构现分歧
春节后,A股市场波动加剧,在重仓抱团股的基金表现不佳的情况下,部分机构未雨绸缪,开始调研一些小市值股票。
根据东方财富Choice数据,市值仅为72.35亿元的伊之密(300415.SZ),自2月18日开始,共接受88次机构调研,其中不乏鹏扬基金、博时基金、景顺长城基金等知名机构。
事实上,在春节后这7个交易日里,A股机构调研次数最多的前20大股票中,市值在百亿元以下的小市值股票占据了7家。
以天准科技为例,公司市值目前约为67.5亿元,2月23日-2月24日投资者调研报告显示,嘉实基金谭丽、兴证全球基金任相栋等均亲自前往调研,此外,睿远基金、华安基金、野村资管也参与了调研。该公司自春节后共接受了51次机构调研。
那么,市场中重仓头部白马蓝筹股的基金都会急速转向吗?清和泉投资总监吴俊峰在跟客户交流时,对市场及头部公司后市表现呈乐观态度。
吴俊峰表示:“优质公司是有能力把不利的环境(扭转)不断地往有利的方向去走,我们应该完全相信它,它历史上也证明自己能够做成。对于净值波动和短期回撤,可以看得淡然一点,看得长远一点。”
他表示,从调研所反馈的包括研究员跟踪的很多信息来说,无论是周期性行业、消费类行业、医药类行业还是新能源行业,好公司、优质公司都订单饱满,加班加点,今年的业绩目标都非常好,甚至有上调的。
A股有压制因素,也需要时间去整固一下,回到一个合理的位置。
关键词: 医药和白酒类基金
标签阅读
-
今日讯!郑爽持股公司经营异常
2022-10-28 -
穆荣均卸任钱袋宝公司董事长
2022-10-28 -
当前观察:贝因美三季度净利同比下降七成,创新项目不灵了?
2022-10-28 -
速讯:农业农村部召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪...
2022-10-28 -
视讯!1-9月银行结售汇顺差超千亿美元 管涛:市场主体在汇市...
2022-10-28 -
每日热门:直播答题瓜分百万红包、闪播爆品不止5折京东11.11...
2022-10-28 -
乐歌升降台藏摄像头,创始人回应称无窥探隐私问题,Q3归母净...
2022-10-28 -
启明星辰Q3营收9.54亿元,净利润37.99万元同比下降99.59%
2022-10-28 -
全球观热点:世界黄金协会:不断攀升的能源价格将2022年二季...
2022-10-28 -
国产越野天花板来了,哈弗H9置换补贴高达2万
2022-10-28 -
勤上股份前三季度营收4.8亿元,同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天热资讯!电动驱动模块存制造偏差,北京奔驰扩大召回部分...
2022-10-28 -
世界新动态:微信支付再发重要通知,严查信用卡套现!释放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黄金价格今天多少一克(2022年10月28日)
2022-10-28 -
世界快资讯丨四川发改委:猪肉价格进入过度上涨一级预警区间
2022-10-28 -
今日热讯:“初心·红心蓝焰”家书的力量:济南能源燃气企业...
2022-10-28 -
当前视点!金巧福铂金多少钱一克(2022年10月28日)参考价格
2022-10-28 -
动态焦点:冷空气来去匆匆!周末两天济南天气回暖 最高气温可...
2022-10-28 -
环球要闻:2022双11看点:达人主播“出抖入淘”,直播电商或迎变阵
2022-10-28 -
专家建议下调结婚年龄到18岁,鼓励年轻人多生多育为祖国添砖加瓦
2022-10-28