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新能源汽车利好消息不断 当下如何配置?

周二早盘,新能源汽车概念股大涨,多股涨停。截至发稿,温州宏丰、广安爱众、银宝山新、亚星客车、小康股份等涨停,特锐德、北汽蓝谷等纷纷大涨。

隔夜美股新能源汽车板块大涨,特斯拉涨6.5%,小鹏汽车涨近34%至72.17美元/股,总市值突破500亿美元。理想汽车涨超14%,蔚来涨超12%,纷纷创收盘新高。

新能源汽车利好消息不断

国务院办公厅于日前印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,各地方政府相继发布新能源汽车相关政策。

目前,上海正在研究制定地方鼓励办法。2018年上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》,办法有效期为2018年2月1日至2020年12月31日。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照。

11月19日,合肥市政府发布《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》。意见提出,到2025年,全市新能源汽车产业规模超过千亿,整车产能达到100万辆,成为全国重要的新能源汽车产业基地。

车企业绩大幅回暖

据中国汽车工业协会,中国10月份新能源汽车销量16万辆,同比增长104.5%。

新能源汽车产销量回暖带来相关车企业绩大幅回暖。以龙头比亚迪为例,今年前三季度公司营收和净利润增速分别达到11.94%和116.83%。

此外,蔚来、理想、小鹏等三家在美上市的中国造车新势力公司均已发布三季报。财报显示,三家公司毛利率均已转正,且汽车销量呈现大幅增长。其中,第三季度,蔚来交付汽车12206辆,同比增长154%,创下历史新高。

机构:中国制造新能源汽车全球替代趋势明确

中信证券发文称,自2020年5月乘用车批发销量增速转正以来,行业景气回升明确;预计2021年乘用车销量增速将回升至15%以上,行业景气回升加速;除了电动化、智能化,乘用车消费升级、个性化趋势日渐明显。同时,中国制造在全球的比较优势日益显著,零部件、新能源汽车的全球替代趋势明确。此外,两轮车的消费升级、电动化等渗透率快速提升,带来新的成长领域。

平安证券研报指出,20年国内新能源总量难有起色,但结构性变化值得关注;海外电动车市场在政策的扶持和约束下有望延续高增长。建议更多着眼于影响成长预期的主题事件催化。整车方面,推荐长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉利汽车;电池材料方面,推荐宁德时代、当升科技;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川技术;锂电设备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业、盛新锂能。