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新安股份涨超7% 行业迎供需两旺格局

周三盘中,有机硅板块大幅拉升,截至发稿,硅宝科技涨近10%,新安股份涨超7%,三友化工、东岳硅材、晨光新材、润禾材料等纷纷走强。

三友化工接受调研表示,公司有机硅单体年产能20万吨,主要产品为DMC、107胶、110胶,含氢硅油等。上半年有机硅市场先抑后扬,三季度国内有机硅市场淡旺季明显,淡季价格震荡下滑,在金九旺季价格出现回升。近期,价格仍在持续上涨过程中,一是受疫情影响海外需求增加,硅胶类需求转向国内,二是纺织服装开工率较高,硅油类产品需求增加,三是行业突发事件及个别企业停车检修,供给端略显紧张。

民生证券研报指出,据百川资讯,有机硅DMC市场价格从7月底的16000元/吨一路攀升至11月12日的24000元/吨,增幅高达50%,创近两年来新高。受海外疫情影响,国外厂商开工率较低,叠加下游需求旺盛,供给端承压显著。上周,年产5万吨有机硅单体的中天东方氟硅材料公司发生重大事故,该事故导致工厂全线停车,供给端进一步收缩。结合下半年业内新投产产能已被消化,且短期内无新产能投产,有机硅价格有望维持一段时间的高位。

天风证券研报认为,有机硅价格持续上行,上周价格涨幅为4.6%。浙江中天装置出现着火,企业停车时间预计较长,突发事故加剧市场担忧情绪。目前货紧价扬现象十分明显,且伴随近期个别有机硅企业仍有停车检修意向,市场恐涨情绪将再次激发国内有机硅四季度需求旺盛,高温胶市场需求依旧,但室温胶需求一般,出口订单增加成为此次价格上涨的导火索,当前市场需求暂未冷却。

配置上,安信证券研报称,考虑国内新产能陆续落地,叠加国内外需求同步增加,未来有机硅行业将面临供需两旺格局。推荐弹性标的新安股份,建议关注合盛硅业和东岳硅材。