全球热头条丨集邦咨询:受惠服务器出货成长与价格上升 第二季Enterprise SSD总营收季增31%达73.2亿美元
2022-08-25 15:40:40 |来源:智通财经网
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智通财经APP获悉,据TrendForce集邦咨询研究显示,第二季在物料供应改善,北美地区超大规模数据中心客户及企业客户对enterprise SSD需求大幅提升,加上铠侠(Kioxia)于第一季发生污染事件,促使客户积极拉货,为了避免未来遭受供应短缺的影响,因此原厂在enterprise SSD单价较高之下,优先满足服务器客户需求,而各家原厂于该类别营收也较前一季明显增长,推升第二季enterprsie SSD市场整体营收成长31.3%,来到73.2亿美元。
三星(Samsung)身为市场龙头,随着enterprise SSD采购量的回升,enterprsie SSD营收也同步成长至32.6亿美元。尤其第二季在其他消费性产品订单持续下修之际,enterprise SSD成为该公司去化产能的重要市场。目前三星为了保持市场领先的地位,不断投入新一代传输规格产品开发,如8月初在Flash Summit发表CXL 2.0产品。
值得留意的是,目前Samsung 128层enterprise SSD的接续产品为236层,但该制程产品量产时程可能在2023下半年,而SK海力士及Solidigm明年初即将推出176层enterprise SSD,加上美光早已量产176层,三星似乎也感受到成本压力,尤其长江存储也刚发表PCIe 4.0 enterprise SSD。有鉴于此,Samsung有规划明年在中国地区推出176层产品与其他厂商竞争,在中国国产化政策及其他厂商推出高层次SSD竞争下,三星在中国的enterprise SSD市占率势必受到挑战。
第二季Solidigm出货位元终于走出主控IC供应短缺影响而出现明显增长,而SK海力士则是持续扩大与北美客户合作,扩大PCIe SSD出货,尤其该公司128层逐渐成为供应主力,带动SK集团enterprise SSD营业额成长32.1%,达17.9亿美元。SK集团SSD经营策略日渐清晰,明年将量产176层TLC方案;至于QLC部分,Solidigm也将转进192层制程,甚至该公司也将规划PLC(Penta Level Cell))产品。TrendForce集邦咨询表示,随着SK集团规划各种不同价格产品满足server客户所有存储需求,未来该集团有机会扩大市占,率先缩短与领先厂商之差距。
美光(MU.US)在企业客户采购订单增长推升营收同步上扬,第二季营收季成长31.7%,达8.0亿美元,位居第三名。虽然该公司176层 PCIe 4.0产品仍未放量,但在本身NAND Flash制程的领先,成本较其他厂商具优势之下,吸引更多厂商愿意验证该公司PCIe 4.0产品。美光持续透过提升enterprise SSD出货确保未来营收成长动能不受消费级产品疲软而下滑。
位居第四名的西部数据(WDC.US)第二季enterprise SSD营收为7.7亿美元,较上季翻倍,主要受惠于第一季原物料污染事件之影响,客户为避免供应短缺之不确定性而提早拉货,以及为了提高获利率,优先供货给服务器客户,从而带动营收。西部数据仍希望提升enterprise SSD产品竞争力,但受限于研发人力不足,重心将逐渐转移北美客户为主,对于中国市场支援力道逐渐减弱,主要是北美超大规模数据中心客户验证时程较长,以及该属性客户验证标准较为复杂,为了明确确保未来市占率之提升,优先选择北美为主要销售重心,以提升在enterprise SSD竞争力。
铠侠(Kioxia)第二季营收除了采购订单回升推升营收增长,污染事件也加速部分企业级客户提早拉货,推升营收至7.1亿美元,位居第五名。铠侠除了不断提升PCIe 4.0出货占比,同时也加速推出更多enterprise SSD产品,除了下半年会量产PCIe 5.0产品之外,该公司也推出新一代SAS 3.0方案。随着铠侠明显专注于企业市场的产品开发,加上PCIe 5.0产品到位,预估该公司明年有机会扩大enterprise SSD产品市占率。
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