焦点要闻：风范股份拟收购晶樱光电 构建“输电+光伏”产业格局

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7月25日晚间，停牌近半个月的风范股份(601700)披露了定增收购预案，公司股票亦将自7月26日起复牌。

预案显示，风范股份拟以发行股份及支付现金的方式购买晶樱光电98%股权；公司全资子公司风范绿建拟以支付现金的方式购买晶樱光电2%股权。同时，本次交易中，上市公司拟以询价发行的方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。资金拟用于支付交易中的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、对上市公司或标的公司补充流动资金。

截至预案签署日，因标的资产相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未最终确定。该次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

从两家公司的主营业务看，风范股份主要从事1000kV及以下各类超高压输电线路角塔、钢管组合塔、各类管道、变电站构支架、220kV以下钢管及各类钢结构件等产品的研发、生产和销售，是国内少数几家能生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一。近年来，公司业务发展稳健，2020年、2021年和2022年1-3月，公司营业收入分别为26.01亿元、31.98亿元和5.86亿元。

晶樱光电成立于2009年9月，主营业务为研发、生产和销售单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片及多晶硅片，并通过外协生产方式向客户提供少量电池片和光伏组件。此外，晶樱光电还从事少量光伏电站运营业务。

“本次交易完成后，标的公司将对上市公司的主营业务形成良性补充。上市公司的主业结构将纵向延伸，自身输电业务的发展可促进上游的光伏发电消纳，而光伏业务的加入可推动下游原主业输电线路铁塔制造的发展与革新。业内已有中国铁塔的‘铁塔+分布式光伏’模式的新型供电结构探索。上市公司将形成‘输电+光伏’的产业格局，打造新的利润增长点”风范股份阐述。

在并购完成后，双方有何新计划？风范股份表示，交易完成后晶樱光电将成为风范股份旗下的全资子公司。上市公司将加大资金投入，积极利用自身在组织架构、公司治理等方面的丰富经验，运用至标的公司的生产经营当中，进一步提高生产效率与资源使用效率。同时，标的公司可以共享上市公司的资本运作平台，提升融资能力，解决发展过程中面临的资本瓶颈，实现跨越式发展。

财务影响方面，由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体业务数据和财务数据尚未确定，公司将在预案签署后尽快完成审计、评估工作并再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

关键词： 风范股份