中国金茂在上交所发行全国最大规模碳中和CMBS

近日，由中国金茂控股集团有限公司（00817.HK，以下简称“中国金茂”）旗下上海金茂投资管理集团有限公司（以下简称“上海金茂投资”）作为原始权益人、中信证券作为计划管理人及牵头销售机构的“中信证券-金茂凯晨2022年绿色资产支持专项计划（碳中和）”发行成功，发行规模为87.08亿元，优先级资产支持证券发行利率为3.40%，近期将于上海证券交易所挂牌上市。

据了解，该CMBS项目为目前市场规模最大碳中和CMBS项目，标的物业为金茂旗下优质写字楼北京凯晨世贸中心，地处长安街、金融街和西单商圈辐射区域内，是金融街商圈内的稀缺优质物业。得益于其独特的区位优势、优质的租户结构和科学的管理能力，标的物业近三年平均出租率始终高于99%，租金收入呈现平稳上升趋势，长期为中国中化控股集团、中国进出口银行、中国对外经济贸易信托等优质客户提供服务。同时，北京凯晨世贸中心是中国大陆首家获得美国LEED-EB铂金认证的高端物业项目，同时取得了“三星级绿色建筑标识”和美国“WELL金级预认证”，具备良好的节能减排效应。项目的成功发行对于公司建立多元融资渠道、降低融资成本以及绿色金融市场建设具有重要意义。

中国金茂是中国大型高端商业地产开发商和运营商，也是世界五百强企业之一中国中化集团公司(2011年列《财富》全球500强之第168位)旗下地产酒店板块的平台企业，上海金茂投资是中国金茂境内主要房地产业务运营主体，并为本次项目提供了一定的增信措施。作为全国最大规模碳中和CMBS项目，金茂凯晨CMBS项目是中国金茂长期以来在“碳中和”主动探索、积极实践的缩影。中国金茂响应国家政策，坚持绿色发展，不断探索“零碳”城市运营模式，着力打造满足美好生活的绿色建筑，构建新型绿色生活方式，并以此交出了一份成绩优异的“金茂式”绿色答卷。

计划管理人及牵头销售机构中信证券表示，上交所通过大力支持碳中和等多种绿色金融产品的申报发行，极大程度上促进了资本市场的绿色发展，本项目在申报和发行阶段均得到了上交所的大力支持和指导。（CIS）

关键词： 最大规模