又要卡光伏？美国商务部将展开调查，隆基股份：正在评估影响

2021年11月，美国商务部曾下发了一份公告，表示其已拒绝了对亚洲光伏制造商发起调查的请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。

如今，事情过去四个月，美国商务部却是又有了新的动作。

美国将对东南亚四国光伏组件进行调查

据财联社消息，美东时间周一，美国商务部称，他们将发起一项调查，可能将对来自四个东南亚国家的太阳能电池板征收关税。

据称，在光伏组件制造商Auxin Solar的要求下，美国商务部调查将从马来西亚、泰国、越南和柬埔寨进口的太阳能产品。

美国商务部发言人在一份声明中表示，商务部将“进行公开和透明的调查”，并称“这次调查只是第一步，我们还没有就案情作出任何决定，这次也不会加征额外关税。”初步裁定将在150天内发布。

当天早些时候，美国商务部网站上发布了一份备忘录。备忘录中表示，光伏组件制造商Auxin Solar提供信息称，在上述四个东南亚国家运营的光伏公司是中国大型生产商的子公司。

此举可能会对在东南亚部署了光伏组件生产，并借道东南亚出口美国的中国公司造成影响。

根据索比光伏网的消息，Auxin请愿书中提到的中国公司(晶科能源、隆基股份、阿特斯太阳能、天合光能等)主要供应美国公用事业规模市场，预计2022年该市场需要约15GW组件。如果得不到来自东南亚的“价格合理”的组件，许多公用事业规模的项目将无法盈利。

隆基股份：正在评估影响

受此消息影响，3月29日，A股光伏板块再度走低，东方日升、露笑科技等领跌，中来股份、中利集团、爱康科技、晶澳科技、晶科能源等跟跌，龙头隆基股份盘中大跌逾3%，截至收盘，报价74.34元/股，跌幅1.99%。

对于此次美国商务部的调查，隆基股份也做出了回应。

据银柿财经报道，隆基股份工作人员称，公司有产品从越南、马来西亚销往美国，对于美国商务部此次调查，公司一直都在关注。对于调查带来的影响以及后续结果，公司内部正在评估中，目前不太方便披露。

事实上，在商务部公布这一决定后，许多组织机构纷纷表示反对。去年的一份报告称 ，2021年上半年，来自马来西亚、泰国和越南的组件占美国晶体硅组件供应的80%。

SEIA总裁兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示，商务部的决定违背了拜登政府在美国发展清洁能源的目标。他认为，“在太阳能价格攀升、项目延误和取消的情况越来越多的情况下，这一失误将对美国太阳能市场产生毁灭性影响。

美国最大的公用事业规模太阳能安装商SOLV Energy的首席执行官George Hershman也一直反对在太阳能行业进一步征收关税。他认为，“这一决定是毁灭性的打击，将使太阳能行业失去数以万计的工作岗位。关税的持续威胁也是一个重大障碍，将拖累项目并推高成本。”

此前，美国太阳能项目开发商也一直在强烈游说，反对商务部对新关税的任何调查，并称会吓到他们依赖的外国太阳能生产商，并削弱对实现美国气候变化目标至关重要的行业。

光伏行业淡季不淡

在国内方面，光伏行业表现依旧可圈可点。一季度对光伏行业来讲，通常来说是淡季，但今年却是“淡季不淡”，一季度的订单和产量相比往年都有比较大的增长。

国家能源局的数据显示，今年前两个月国内新增光伏装机规模为10.86GW，同比大幅增长234%，已达到去年上半年新增装机总量的83.4%，再次超出市场预期。

中国文化管理协会乡村振兴建设委员会副秘书长袁帅表示，预计在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机容量或将在70GW－90GW之间，初步预计到2027年我国光伏发电行业累计装机量可能在700GW－850GW之间。

从我国出口数据来看，今年以来光伏组件出口量也依旧高增。1-2月光伏组件出口规模达26.84GW，同比增长124%。

兴业证券指出，主要原因印度关税空窗期抢装，1-2月对印度光伏组件累计出口量为7.37GW ，同比增加近500%。1-2月光伏“淡季不淡”，需求超出此前预期，奠定行业全年高景气。

国家能源局：大力发展风电光伏

在政策端，光伏产业也是再次迎来利好消息。

近日，国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。

叠加此前发布的式发布《“十四五”现代能源体系规划》，到2025年，非化石能源消费比重提高到20%左右，非化石能源发电量比重达到39%左右，电能占终端用能的比重达到30%左右。

作为新能源的优质赛道，光伏产业在这一轮的能源规划中占据着重要位置。

同时，光伏产业的公司也受到机构青睐。据统计，2021年末光伏产业股持仓基金数量达到3420家，比上个季度增加了470家，增幅15.93%。其中，10股获基金持仓超过百家，包括隆基股份、阳光电源、福斯特、通威股份、天合光能，龙头公司隆基股份获968家基金持仓排在首位。

安信证券指出，目前从国家到地方层面的规划要求均显示出对建筑光伏建设的强劲推进力度，我国庞大的建筑屋面面积也为建筑光伏(BIPV和BAPV)的发展提供了资源基础，建议持续关注建筑光伏板块的投资机会。

关键词： 隆基股份