一月份基金业绩与回撤“大检验”
2022-02-12 15:17:04 |来源:大众证券报
(原标题:一月份基金业绩与回撤“大检验”)
巴菲特有句名言:“当大潮退去,才知道谁在裸泳”。经历了一月份的连续下跌后,很多中小投资者向《大众证券报》记者反映:操作难度加大,“不亏就是赚”。显然,近期这样操作难度大的市场,正在考验基金经理们的水平。与此同时,在市场超跌的背景下,公募和私募机构纷纷自购,用真金白银彰显对市场的信心。
业绩和回撤:最高一月跌去26%
Wind数据显示,2022年第1个月,全市场有6692只基金净值增长为负,基金类型涵盖了权益类、固收类、QDII类等,所有类型基金几乎无一幸免。净值跌幅超过20%的基金有17只,同期上证指数下跌了7.65%,净值增长跑输大盘的基金高达3501只,接近35%。其中,业绩表现最差的是一只QDII基金,1月份下跌了26.86%。
市场普跌的情况下,债券型基金也没有幸免。1月份跌幅最大的债券型基金是宝盈融源可转债,下跌了11.82%,中长期纯债基金中光大晟利A跌幅最大,1月份下跌了3.93%。可见,债券型基金也并不一定稳健,持有太多可转债品种或致基金抗跌能力弱。
评价基金不能只看单一指标。作为风险控制能力的标志,最大回撤就是基金投资者可能遭受的最大损失,如果你不幸买在一只基金的净值最高点附近,卖在最低点附近,你的亏损就跟最大回撤差不多。Wind数据显示,1月份回撤最大的是东方人工智能主题,最大回撤达到24.03%,该基金1月份的净值跌幅也达到19.47%,可谓业绩和回撤“双杀”。
尽管1月份基金整体的状况并不令人满意,但持有原油类产品的投资者却乐开了花。建信易盛郑商所能源化工期货ETF1月份净值上涨了15.65%,位列全市场第一名,此外,广发道琼斯美国石油、诺安油气能源、嘉实原油、易方达原油、南方原油、国泰大宗商品等基金的净值增长也都超过10%。
公私募纷纷掏钱自购
春节后,A股终于有止跌回升的迹象,在此之前是多家公私募的 “疯狂自购”。据私募排排网不完全统计,今年1月份,有23家公募宣布认购旗下基金,总计认购金额超16.7亿元,另外还有8家百亿元私募、2家中型私募开启自购,公告自购金额合计10.25亿元。而从实际已经自购的情况看,Wind数据显示,1月份有南方基金、兴证全球基金、富国基金等22家公募已经掏了5.4027亿元的真金白银,自购金额最多的是南方MSCI中国A50联接A,该基金被买了2.0024亿元,紧随其后的是兴证全球合衡三年,被买了5000万元,易方达港股通医药卫生ETF被买了3000万元,此外,招商能源转型A被买了2000万元。(见表)
根据中金公司发布的研报显示,2021年四季度,基金公司净申购季度规模达到11.58亿元,创历史新高。从历史来看,基金公司自购规模峰值多数发生在A股下跌区间。从自购基金类型来看,自2020年以来,基金公司自购股票型基金规模占比明显增加,债券型基金比例则明显压缩。
除了自购,在不少个股股价超跌的背景下,定增也在持续进行。据私募排排网不完全统计,证券类私募基金管理人1月份共参与定增获配68次,投入资金21.07亿元。其中,有高毅资产、季胜投资、宁波宁聚和宁聚投资、泰德圣投资、广东德汇投资五家私募管理人定增获配金额超亿元。高毅资产旗下的“高毅晓峰1号睿远证券投资基金”、“高毅晓峰2号致信基金”出现在用友网络1月11日的定增名单中,两只产品合计获配1251.96万股,定增价格为31.95元/股,定增本金约4亿元。在宇信科技1月10日的定增项目名单中,也有驰泰资产、益安资本、纯达资产、玄元投资等多家私募机构现身,以22.10元/股的成本价格,四家私募分别获配158.37万股宇信科技。 记者 王金萍
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