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文娱赛道投资盘点:投资集中度明显提高

企查查最新发布的《2020年大文娱赛道投融资数据》报告显示,2020年文娱赛道融资事件发生298起,总体数量有所下降,但头部投资方的出手次数大幅上升,投资集中度明显提高,资本垄断现象表现得更加突出。

报告指出,从投资次数来看,2020年文娱赛道投资次数TOP3的投资方分别是腾讯投资、哔哩哔哩和字节跳动,分别参与了28起、17起、14起投资事件。快手、小米科技、爱奇艺、三七互娱等位列第二梯队。

与2019年相比,除了腾讯牢据榜首之外,从腾讯往后数的格局变化可谓翻天覆地,百度、欢聚时代跌落榜单,哔哩哔哩、字节跳动跃升为前三甲,无论是排名还是投资次数都有大幅增长,“一超多强”的文娱投资格局逐渐显现。

企查查数据显示,2019年腾讯投资在文娱项目上出手15次,2020年出手28次,稳居文娱投资“天花板”宝座。虽然数量上翻了一番,但是腾讯投资在2019年和2020年的投资风格十分固定——大面积撒网,小面积集中重金捕捞。此前2019年,腾讯着重在动漫领域“重金捕捞”,15起文娱投资中与动漫有关的达到7起。腾讯在A轮次阶段投资了“风鱼动漫”、“百漫文化”等4家动漫内容制作商;以1.25亿美元将头部漫画平台——“快看漫画”收归旗下;此外还投了一家动画虚拟形象设计公司——“虚拟影业”,基本覆盖了动漫产业链的上下游。2020年,腾讯并购“百漫文化”,战略投资“花原文化”“炎央文化”“暖域科技”,继续将优质动漫制作公司纳入麾下。

在直播视频领域,2019年,腾讯二次加码快手,尤其第二次以近30亿美元进入快手的E+轮。2021年2月,快手登陆港股,上市首日市值破万亿,挤进中国互联网前五,仅次于腾讯、阿里、美团、拼多多,腾讯为第一大股东。企查查数据显示,2020年腾讯在直播视频领域仅有两起投资,分别是B站、VUE,表现得极为克制,但值得深思的是,B站、VUE均是自身所在领域的TOP1种子选手,或许这两个项目在未来又是另一个“快手”。

在游戏赛道,业内曾流传一句话——当你发现一个优质游戏工作室,搓搓小手准备进场时,发现腾讯早就投了,而腾讯跟投几次,一定程度上反映了工作室质量好坏。企查查数据显示,2019年,腾讯投资了2个游戏项目,分别是主打欧美海外市场的游戏开发商——“帕斯亚科技”,以及知名IP游戏开发商——“TOPJOY”。2020年,腾讯投了15个游戏项目,其中既有“钛核网络”这样的VR游戏开发商,也有“动视云”这样的云游戏服务商。

时间进入2021年1月,企查查数据显示,腾讯在海内外共投资了14个游戏项目,在二次元、射击、MMO、沙盒、动作冒险等多个细分“广撒网”。结合2020年下半年专注二次元游戏开发的“米哈游”在《原神》上的成功来看,腾讯在游戏板块的疯狂布局,好似久居高位的游戏大佬的慌乱反击。腾讯这座游戏高山——有钱、努力、警觉,实在叫人没有翻越的信心。

报告显示,字节跳动2020年在文娱板块发生了14笔投资,除了5起线上阅读投资之外,以游戏项目居多。此外,字节围绕“网红经济”加固护城河,投资了知名经纪公司“泰洋川禾”、新兴网红MCN机构“中视鸣达”、影视音乐制作公司“智慧大狗”等。总体看来,字节跳动的投资风格与前几年的腾讯有些相近,投资领域多元化,大范围撒网,抓住机会加码头部产品从而获得赛道话语权。

“一超多强”的文娱投资格局中,B站、快手正快速崛起。2020年哔哩哔哩以17起投资高居榜二,仅次于腾讯。除了投资有度文化、瞳浦文化、艺画开天等动漫制作项目之外,还在游戏、MCN机构、影视领域多次加注,投资了影之月、时之砂、猫之日等游戏公司;汉卿传媒、就有了光(IC实验室)等旗下UP主孵化而成的MCN机构;大鹅文化、小象大鹅等电竞MCN机构;知名影视制作发行商——欢喜传媒。相比2019年,B站的投资布局更加大胆、更加多元化。

2020年快手投资风格则全部集中在游戏板块,并购或投资了两家手游开发商——赛瑞思动、犀牛互动;以1亿美元加码VSPN,布局电竞赛事运营领域;此外还投了1家电竞俱乐部(KS.YTG电竞俱乐部)和电竞MCN机构(小象互娱、小象大鹅),游戏和电竞或是快手未来主要发力的板块。

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