LCD TV大尺寸面板价格持续上涨:有望形成“2+N”竞争格局
2020-06-24 08:34:58 |来源: 财联社
据Witsview的最新面板价格数据,大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后开启上涨趋势。6月下旬55/32英寸电视液晶面板价格相比前期上涨2美元/片(涨幅 1.9%)、1美元/片(涨幅 3.1%),剩余尺寸如43寸和65寸报价与上旬持平,此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。
广发证券研报观点,需求回暖对涨价形成支撑,短期持续反弹确定性较强。当前位置,大部分LCD TV面板的价格已经接近或低于海外厂商的现金成本,短期内价格下跌空间与概率均较小。
需求方面,中国大陆地区的电视机销量在疫情期间略有下降,但随着疫情的好转,销量也迅速恢复;而美国地区的电视机销量2020年整体仍呈现增长状态。综合来看,广发证券认为本次涨价在短期1-2个季度具备持续性。
2021年是多重赛事的叠加年,需求端具备支撑;供给端方面,三星与LGD均预计逐步退出韩国国内的LCD TV面板的生产,这将使得2021年的供给增长幅度有限。因此,预计2021年TV 面板价格也将有支撑,价格持续反弹的动力较强。
长期来看,面板行业有望形成“2+N”的稳定竞争格局,即京东方和华星光电占主导 ,几家其他国内厂商跟随的竞争格局,价格竞争压力有望缓解,价格波动变小、价格中枢提升。
广发证券表示,从LCD TV面板行业的发展来看,韩国逐步退出、中国台湾维持、中国大陆扩张的格局明确,未来中国大陆地区厂商将逐步主导LCD TV面板行业的供给。中国大陆企业中,京东方与华星光电(TCL科技子公司)产能占比较高,且是产能增加的主力。
消息面上,近期日本三菱电机子公司MDTI宣布计划2022年6月前结束TFT-LCD模组生产,关闭相关业务。三星今年年底前将关闭韩国和中国的所有LCD生产,并转向QD-OLED电视面板。此外,松下宣布退出液晶面板业务并于2021年终止生产,LG宣布将在今年年底前停止国内LCD面板的生产。
三星、LG退出产能将占到全球总产能的约24%。2019年三季度大陆液晶面板产能占全球比例为48%,未来大陆企业将有望承接日韩企业退出的产能空间,行业集中度将持续提升。
民生证券研报表示,大尺寸液晶面板价格上涨,第三季度行业景气度有望逐月提升。随着旺季来临、部分产品库存于5月底去化完成以及海外需求复苏,大尺寸面板价格有望持续反弹。同时,随着下半年各国陆续复工、疫情逐步缓解,电视面板需求有望逐季回暖。
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